Risiko-Rendite-Verfahren

Im wikifolio wird versucht, mit Hilfe eines selbst entwickelten Verfahrens Gelegenheiten mit meines Erachtens sehr gutem Chance-Risiko-Verhältnis an den Aktienmärkten zu identifizieren. Es sollen nur solche aus meiner Sicht sehr guten Chance-Risiko-Verhältnisse gesucht werden. Zur Identifizierung und Quantifizierung möglicher Gelegenheiten wurde ein PC-gestütztes System entwickelt, in dem eine Vielzahl von Kriterien bewertet und miteinander in Zusammenhang gebracht wird. Diese Kriterien sollen grundsätzlich fundamentale Kennzahlen (KGV, PEG, Margen, Free Cashflow etc.), Bewertung der Branchenaussichten (Gesamtentwicklung, Konkurrenzsituation etc.) und charttechnische Aspekte (Formationen, Trends, Marken für Stop Loss und Take Profit) umfassen. Weiterhin sollen u.a. auch wirtschaftliche und politische Risiken sowie die aktuelle Nachrichtenlage berücksichtigt werden. Alle Kriterien sollen in der Regel eine Vorabgewichtung nach Relevanz für die Bewertung erhalten. Darüber hinaus wird eine Übergewichtung derjenigen Kriterien angestrebt, die sich mit der größten Konfidenz bewerten lassen. Es ist geplant, Investitionen nur dann vorzunehmen, wenn die Bewertung durch das System einen festgelegten Wert übersteigt. Im wikifolio sollen hauptsächlich Aktien gehandelt werden, jedoch kann auch in Hebelprodukte oder das gesamte restliche Anlageuniversum investiert werden. Es wird eine variable Haltedauer von wenigen Tagen bis einigen Monaten angestrebt (insgesamt also überwiegend kurzfristig), welche von der Beschaffenheit der Gelegenheit und dem Erreichen von TP bzw. SL abhängt. Die Validierung und kontinuierliche Verbesserung des Verfahrens soll Hand in Hand mit der angestrebten positiven Entwicklung des wikifolios einhergehen. Durch die angestrebte Nachbetrachtung erfolgloser Trades unterliegt das System somit einer kontinuierlichen Evolution.