Super Balance Portfolio

Performance

  • -2,9 %
    seit 30.04.2020
  • -1,7 %
    1 Jahr
  • -2,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -7,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,29×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Angelehnt an Ray Dalios "All Weather Portfolio" habe ich ein Super Balance Portfolio entwickelt, dessen oberstes Ziel Werterhalt und geringe Volatilität sind. Es besteht aus vier Komponenten, die jeweils in unterschiedlichen Marktlagen (horizontal: Inflation | Deflation, vertikal: Boom | Rezession) profitieren. Da zum Teil eine negative Korrelation zwischen den Komponenten besteht, gleicht sich das Portfolio bei umschwenkender Marktlage automatisch aus und reduziert damit seine Volatilität.

Die vier Komponenten (und ihre optimalen Marktlagen) sind:
- Stocks: Aktien weltweit (Inflation, Boom)
- Bonds: Langlaufende Staatsanleihen (Deflation, Rezession)
- Notes: Mittellanglaufende Staatsanleihen (Deflation, Boom)
- Gold: (Inflation, Rezession)

Die vier Komponenten werden durch passende ETFs nachgebildet und einmal pro Jahr (im Dezember) rebalanciert. Backtests haben ergeben, dass ein Verhältnis von 40% | 40% | 10% | 10% optimale Ergebnisse bringt, entsprechend wird diese Balance angestrebt.

Wenn Sie dieses Zertifikat kaufen - statt das Portfolio selber mit ETFs nachzubauen - sollten sie das Emittentenrisiko berücksichtigen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFSBALANCE
Erstellungsdatum
30.04.2020
Indexstand
High Watermark
98,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 30.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse