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Super Balance Portfolio

BalanceTrader

Letzter Login: 20.03.2022


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-1,8 %
seit 30.04.2020

+2,3 %
1 Jahr

-1,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

-11,9 %
Max Verlust

0,30
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in CHF

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

25 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
746 / 21 Tage der Testphase
1 / 10 Vormerkungen
CHF 600 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

CHF 100

Merkmale

News

Handelsidee

Angelehnt an Ray Dalios "All Weather Portfolio" habe ich ein Super Balance Portfolio entwickelt, dessen oberstes Ziel Werterhalt und geringe Volatilität sind. Es besteht aus vier Komponenten, die jeweils in unterschiedlichen Marktlagen (horizontal: Inflation | Deflation, vertikal: Boom | Rezession) profitieren. Da zum Teil eine negative Korrelation zwischen den Komponenten besteht, gleicht sich das Portfolio bei umschwenkender Marktlage automatisch aus und reduziert damit seine Volatilität. Die vier Komponenten (und ihre optimalen Marktlagen) sind: - Stocks: Aktien weltweit (Inflation, Boom) - Bonds: Langlaufende Staatsanleihen (Deflation, Rezession) - Notes: Mittellanglaufende Staatsanleihen (Deflation, Boom) - Gold: (Inflation, Rezession) Die vier Komponenten werden durch passende ETFs nachgebildet und einmal pro Jahr (im Dezember) rebalanciert. Backtests haben ergeben, dass ein Verhältnis von 40% | 40% | 10% | 10% optimale Ergebnisse bringt, entsprechend wird diese Balance angestrebt. Wenn Sie dieses Zertifikat kaufen - statt das Portfolio selber mit ETFs nachzubauen - sollten sie das Emittentenrisiko berücksichtigen.

Stammdaten

Symbol

WFSBALANCE

Erstellungsdatum

30.04.2020

Indexstand

-

High Watermark

106,6

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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