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Global Trends Investment Mix

Pascal Schwab

 | Stockp1cker

Letzter Login: 24.05.2022


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-0,1 %
seit 13.05.2020

-21,4 %
1 Jahr

+1,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

-37,4 %
Max Verlust

0,69
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF
ISIN
DE000LS9RFY8

Investiertes Kapital

CHF 39.227

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

09.03.2021

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

In diesem wikifolio ist beabsichtigt überwiegend in Aktien, welche aktuelle Megatrends, wie bspw. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Individualisierung, Alternde Gesellschaft oder Gesundheit bedienen, zu investieren. Bei der Auswahl der Aktien soll deshalb zunächst das Produkt bzw. die Dienstleistung des zugehörigen Unternehmens im Vordergrund stehen und möglichst einem oder mehreren dieser Trends zuzuordnen sein. Mittels Top-down Ansatz soll im Rahmen einer Branchenanalyse soweit möglich das Wachstumspotenzial des Unternehmens sowie damit einhergehende potenzielle Skaleneffekte und deren Auswirkungen auf das Pricing des Unternehmens in die Entscheidungsfindung mit einfließen. Um künftige Entwicklungen möglichst gut antizipieren zu können sollen auch politische und rechtliche Rahmenbedingungen mitberücksichtigt werden. Die Auswahl der Aktien sollte wenn möglich unter Berücksichtigung quantitativer Analysen stattfinden. Unternehmenszahlen aktueller und vergangener Jahre sollen in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt und das Ergebnis anschließend unter Berücksichtigung des vorhandenen Potenzials bewertet werden. Entscheidend für eine Investition sollen dabei grundsätzlich ein möglichst kontinuierliches Umsatzwachstum sowie lukrative Bruttogewinnmargen und eine vernünftige Eigenkapitalausstattung des Unternehmens in Verbindung mit einem relativ günstigen Aktienkurs sein. Entscheidungen sollen im Optimalfall durch gründliche Internetrecherche laufend validiert und angepasst werden. Die Auswahl der Aktien soll auf keine bestimmte Region beschränkt werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. Der Anteil am Gesamtportfolio eines einzelnen Titels soll nach Möglichkeit nicht mehr als etwa 10% und die Investitionsquote nicht mehr als um die 95% betragen. Es soll ein regelmäßiges Monitoring des Portfolios stattfinden, um auf entsprechend gegenläufige Entwicklungen mittels Rebalancing möglichst zeitnah reagieren zu können.

Stammdaten

Symbol

WFSCHWAB01

Erstellungsdatum

13.05.2020

Indexstand

-

High Watermark

139,9

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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