SMI Weighted V

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    seit 10.02.2020
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Handelsidee

Ziel
Die Idee ist den Benchmark SMI zu schlagen, indem die einzelnen SMI Titel jeweils zu 5% gewichtet werden.

Vorgehensweise
Periodische Umschichtung der Titel: Halbjährlich (Januar und Juli) findet eine Umschichtung statt. Titel, welche eine positive Rendite erzielt haben, werden verkauft, um eine proportionale Gewichtung von 5% zu gewährleisten. Umgekehrt werden Titel, welche eine negative Rendite erzielt haben, nun zusätzlich gekauft. Jährlich finden bis zu 40 Transaktionen statt.

Vorteile
-Die relativ proportionale Gewichtung von jeweils 5% erlaubt eine bessere Diversifikation nach Branchen
-Systematisches Portfolio-Rebalancing
-Cost-Average-Effekt: Die Umschichtung nach erzielten Renditen verbessert den Durchschnittspreis
-Günstiger und einfacher Ansatz
-Der Renditetreiber Marktkapitalisierung ist erhöht

Risiken
Anlagen in Aktien unterliegen Marktschwankungen.

Empfehlung
Diese Lösung ist insbesondere für langfristige Anleger geeignet. Die proportionale Allokation senkt das branchenspezifische Klumpenrisiko. Gleichzeitig wird nach dem Faktoren-Modell der Faktor Marktkapitalsierung ausgebaut, wodurch eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt wird. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSMIVXXXX
Erstellungsdatum
10.02.2020
Indexstand
High Watermark
100,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 10.02.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

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