nachSusanLevermann

Marcin Jacob-Puchalski

Performance

  • -4,0 %
    seit 07.03.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Handelsidee basiert auf dem Buch von Susann Levermann "Der entspannte Weg zum Reichtum". Die Strategie von Frau Levermann basiert auf einem quantitativen Ansatz und einer Checkliste mit der anhand von 13 Kriterien eine Aktie bewertet wird. Die Checkliste fragt folgende Kriterien ab: 1. Eigenkapitalrendite 2. EBIT-Marge 3. Eigenkapitalquote 4. KGV 5 Jahre 5. KGV aktuell 6. Analysenmeinungen 7. Reaktion auf Quartalszahlen 8. Gewinnrevisionen 9. Kurs heute gegenüber Kurs vor 6 Monaten 10. Kurs heute gegenüber Kurs vor 1 Jahr 11. Kursmomentum 12. Dreimonatsreversal 13. Gewinnwachstum Auf Basis des Scores einer Aktie werden Regeln festgelegt, wann eine Aktie verkauft oder gekauft werden soll. Dabei legt Frau Levermann folgende Werte als Maßstab der Punktwertung vor: Large Caps: Kaufen bei ≥ 4 Punkten, Verkaufen bei ≤ 2 Punkten Small Caps und Mid Caps: Kaufen bei ≥ 7 Punkten, Verkaufen bei ≤ 4 Punkten Es sollen hauptsächlich Aktien aus dem deutschsprachigen Raum und USA gehandelt werden. Die Aktien sollen hauptsächlich langfristig gehalten werden. Die Strategie von Frau Levermann sieht vor, das ab einer bestimmten Punktezahl Checkliste gleich 4 die Aktie aus dem Portfolio wandert. Die Aktiensuche erfolgt mit Aktienscreenern wie z.B. Onvista. Die Einstiegzeitpunkte sollen auch mit Hilfe der Charttechnik optimiert werden. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFSUSLEV00
Erstellungsdatum
07.03.2018
Indexstand
High Watermark
100,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marcin Jacob-Puchalski
Mitglied seit 03.01.2018
Hauptberuflich bin ich seit 12 Jahren Ingenieur, in meiner Freizeit beschäftige Ich mich gerne mit Wirtschaft und dem Aktienmarkt, welchen Ich schon seit ca. 10 Jahren beobachte. Aktien habe ich in dieser Zeit nur in geringen Mengen gekauft und den größten Teil in Fonds und ETFs investiert. Über den Austausch mit Freunden und Bekannten bin ich auf die Idee zum eigenen Wikifolio gekommen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

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