Megatrends Mini Fonds

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Performance

  • +1,2 %
    seit 06.01.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -5,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung sind zu bestimmenden wirtschaftlichen Entwicklungszielen der nächsten Dekaden geworden, was Chancen für eine Vielzahl neuer und alter Unternehmen eröffnet. Das Portfolio soll aus einer beständigen, kleinen Auswahl großer Potentialträger bestehen, um von dadurch ausgelösten, anhaltenden Geschäftsentwicklungen zu profitieren. Einzelne Aktien werden im Wesentlichen anhand einer fundamentalen Preisbestimmung und den wirtschaftlichen Aussichten des jeweiligen Unternehmens die mit diesem im Zusammenhang stehenden Megatrends zu nutzen ermittelt.

Beispiele für diese Megatrends sind:
- Erneuerbare Energien
- Mobilität im Wandel
- Digitalisierung/ Vernetzung
- Demographischer Wandel


Handelsstrategie:
- Begrenzung auf 10 Positionen, die zur langfristigen Anlage (Buy-and-Hold) gekauft werden sollen, um eine beständige Outperformance breit investierter Indizes anzustreben

- es soll vordergründig in fundamental günstige Aktien (KGV, KBV, Cashflow) investiert werden, um das Totalausfallrisiko einzelner Aktienpositionen zu minimieren

- trotz fundamentaler Investitionsentscheidungen kann die Anlagedauer einzelner Aktien infolge kurzfristiger Entwicklungen (bspw. charttechnisch oder politisch) kürzer als zunächst geplant ausfallen, um mittelfristige Renditen nicht zu gefährden oder einen besseren Einstiegszeitpunkt zu finden

- Gewichtung der Aktienpositionen in Abhängigkeit eines geschätzten Chancen-Risiko-Verhältnisses zur langfristigen Renditemaximierung

- insgesamt hohe Gewichtung einzelner Positionen soll von einem hohen Bestand kurzfristig liquidierbarer Mittel begleitet werden, um flexibel Reallokationen vornehmen zu können

- Risikodiversifikation durch die Abbildung verschiedener Branchen und Länder angestrebt
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Stammdaten

Symbol
WFTECH2FOK
Erstellungsdatum
06.01.2021
Indexstand
High Watermark
101,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Falk Salzmann
Mitglied seit 25.04.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse