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Dieses wikifolio beinhaltet zumindest ein Wertpapier, für das auf unbestimmte Zeit kein Preis vorliegt, da es vom Handel ausgesetzt wurde. Es wird mit einem Abschlag von bis zu 100% bewertet. Damit kann für das wikifolio und das zugehörige wikifolio-Zertifikat ein Preis ermittelt und das wikifolio-Zertifikat weiterhin gehandelt werden. Welche Positionen betroffen sind, haben wir für dich im Bereich „Portfolio“ markiert.
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Megatrend Champions

Falk Salzmann

 | DrBestInvest

Letzter Login: 03.07.2024


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seit 06.01.2021

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Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

20,0 %
Volatilität (1 J)

-0,1
Rendite/Risiko



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Merkmale

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Handelsidee

Megatrends reichen in der Regel zeitlich über Produkt-, Mode- und Konsumtrends hinaus und sind für die Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft über mehrere Jahre prägend. Das Portfolio soll überwiegend aus einer beständigen Anzahl von Megatrend-Profiteuren bestehen. Durch die Anlage in zeitweise meines Erachtens in besonders profitierende Vertreter wird eine Outperformance breiter Indizes angestrebt. Die Investition soll in erster Linie über Aktien erfolgen. Daneben können ETFs und Anlagezertifikate genutzt werden. Vor deren Kauf soll grundsätzlich eine fundamentale Preisbestimmung sowie eine Wirtschaftspotentialbewertung erfolgen. Während für erstere in der Regel Finanzkennzahlen ausschlaggebend sind, soll für letztere die Erwartungshaltung an das Unternehmen, von bestehenden Megatrends zu profitieren, entscheidend sein. Beispiele für Megatrends sind: - Erneuerbare Energien / Nachhaltige Produkte - Verkehr / Mobilität - Digitalisierung/ Vernetzung - Demographischer Wandel / Biotechnologie. Konkret bedeutet das: - Das Portfolio soll in der Regel aus circa 10 Positionen (typischer Weise in meinen Augen"Hidden-Champions") bestehen, die zur langfristigen Anlage gekauft (Buy and Hold) und von einer kleineren Auswahl meiner Meinung nach aufstrebender Unternehmen mit hohem Disruptions- oder Turnaroundpotenzial begleitet werden (80:20-Regel). - Die Anlagedauer soll damit überwiegend langfristig sein. Kurz- und mittelfristige Anlagezeiträume können sich vereinzelt aus der technischen Analyse sowie der Nachrichtenlage zur Sicherung erzielter Renditen ergeben. - Die Gewichtung der Positionen soll in Abhängigkeit eines Chancen-Risiko-Verhältnisses zum Versuch der langfristigen Renditemaximierung erfolgen. - Es soll vordergründig in aus meiner Sicht fundamental günstige Aktien (KGV, KBV, Cashflow) investiert werden, um das Totalausfallrisiko einzelner Positionen möglichst zu minimieren. - Zudem wird eine Risikodiversifikation durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Branchen und Länder angestrebt.

Stammdaten

Symbol

WFTECH2FOK

Erstellungsdatum

06.01.2021

Indexstand

-

High Watermark

93,8

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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