Megatrend Champions

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Performance

  • +26,4 %
    seit 06.01.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -14,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Megatrends sind zeitlich über Produkt-, Mode- und Konsumtrends hinaus reichende Entwicklungen, die für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind.

Das Portfolio soll überwiegend aus einer beständigen Anzahl von Megatrend-Profiteuren bestehen. Durch eine fokussierte Investition auf zeitweise besonders profitierende Vertreter wird eine mittelfristige Outperformance breit investierter Indizes angestrebt.

Thematisch ist ein anhaltender Schwerpunkt auf Titel mit Nachhaltigkeits- und Technologiebezug zu erwarten. Die Investition erfolgt in erster Linie über Aktien. Vor einem Kauf wird eine fundamentale Preisbestimmung sowie eine Wirtschaftspotentialbewertung durchgeführt. Während für erstere vor allem Finanzkennzahlen genutzt werden, ist für letztere die Erwartungshaltung an das Unternehmen von bestehenden Megatrends zu profitieren entscheidend.

Beispiele für Megatrends sind:
- Erneuerbare Energien
- Mobilität im Wandel
- Digitalisierung/ Vernetzung
- Demographischer Wandel

Konkretisiert bedeutet das:
- Circa 10 Positionen (typischer Weise "Hidden-Champions") werden zur langfristigen Anlage gekauft (Buy and Hold) und von einer kleineren Auswahl aufstrebender Unternehmen mit hohem Disruptions- oder Turnaroundpotenzial begleitet (80:20-Regel).

- Die Anlagedauer kann infolge kurzfristiger Entwicklungen (bspw. charttechnisch oder politisch begründet) kürzer ausfallen, um mittelfristige Renditen zu sichern.

- Die Gewichtung der Aktienpositionen soll in Abhängigkeit eines Chancen-Risiko-Verhältnisses zur langfristigen Renditemaximierung erfolgen.

- Es soll vordergründig in fundamental günstige Aktien (KGV, KBV, Cashflow) investiert werden, um das Totalausfallrisiko einzelner Positionen zu minimieren.

- Es wird eine Risikodiversifikation durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Branchen und Länder angestrebt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFTECH2FOK
Erstellungsdatum
06.01.2021
Indexstand
High Watermark
135,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Falk Salzmann
Mitglied seit 25.04.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse