Top10-Strategiedepot

THInvestment

Performance

  • +4,0 %
    seit 18.01.2015
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -19,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Im Top10-Strategiedepot soll gleich gewichtet in zehn Aktien investiert werden.

Die Auswahlkriterien für diese Aktien sind zunächst eine mehr als zehnjährige Börsenhistorie sowie eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen Euro.

Anschließend wird der historische Kursverlauf dieser zehn Jahre dahingehend untersucht, welche in diesem Zeitraum den höchsten jährlichen Kursgewinn, die wenigsten Verlustmonate sowie die höchste Wahrscheinlichkeit, in jeder beliebigen Halteperiode in diesem Zeitraum einen Gewinn zu erzielen, hatten. Aus der Gewichtung dieser Kennzahlen ergibt sich eine Rangordnung.

Für das Top10-Strategiedepot qualifizieren sich die in dieser Rangliste am höchsten stehenden Werte.

Die Strategie im Depot zeichnet sich dadurch aus, dass in diese zehn Aktien nur dann voll investiert werden soll, wenn sich der Gesamtmarkt, gemessen am MSCI World, in einem stabilen Aufwärtstrend befindet. Fällt er unter seinen 200-Tage-Durchschnitt, soll die Investition in die Aktien von je zehn auf je acht Prozent reduziert werden. Fällt auch der 200-Tage-Durchschnitt, soll die Investition in die Aktien auf je sechs Prozent reduziert werden. Die dann freie Liquidität von 20 bzw. 40 Prozent kann in Short-ETFs auf den Gesamtmarkt investiert werden. Durch dieses Vorgehen soll auch in Phasen stark fallender Börsen wie in den Jahren 2001-2003 oder 2008 eine stabile Kursentwicklung erreicht werden.

Die Zusammensetzung des Top10-Strategiedepots soll monatlich nach obigen Kennzahlen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Bei außerordentlichen Ereignissen wie Kapitalmaßnahmen, Übernahmen oder der Einstellung der Börsennotierung kann die Zusammensetzung auch täglich angepasst werden.

Damit stets jeder der zehn Werte gleich gewichtet ist soll ein monatliches Rebalancing stattfinden.

Langfristiges Ziel des Top10-Strategiedepots soll es sein, mit dieser Aktienauswahl und der beschriebenen Gesamtmarktstrategie den Markt mit einer höheren Rendite und geringeren Schwankungen zu schlagen.
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Stammdaten

Symbol
WFTOP10STR
Erstellungsdatum
18.01.2015
Indexstand
High Watermark
104,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Hertel
Mitglied seit 09.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse