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Handelsidee
Die Investitionsbasis bildet das Greenblatt-Modell, dass hauptsächlich auf Gewinn- und Kapitalrendite abstellt. Das Anlageuniversum beschränkt sich auf Unternehmen, die im SPI Mid & Large Cap enthalten sind. Dieser Index beinhaltet die grössten 100 Schweizer Unternehmen. Das Portfolio beschränkt sich auf 5 bis 10 Titel und wird mehrheitlich voll investiert sein. Das Greenblatt-Modell wurde leicht angepasst bzw. erweitert . Der Screening-Prozess wird zwar regelmässig durchgeführt, aber das Portfolio wird maximal 1x monatlich angepasst. Aufgrund der Beschränkung auf Schweizer Titel und der Performancemessung in EUR besteht eine sehr grosse Abhängigkeit zum EUR/CHF-Kurs und ein Anstieg des Euros führt zu einer Verminderung der Performance. Das Anlageziel ist es, die Performance des SMI (in EUR) und des SPI Mid&Large Cap (in EUR) mittelfristig um 3% pro Jahr zu übertreffen.
Stammdaten
WFTRASVS17
27.04.2017
-
85,7
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.