Quality fundamental Selection

Peter Schrey

Performance

  • +39,4 %
    seit 03.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM).

Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden.

Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden.

Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
149,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015
Seit über 20 Jahren in der Welt der Aktienmärkte unterwegs. Investment-Ziel: eine sichere Rendite ohne starken die Schwankungen und Unsicherheiten des DAX. Gerade in der aktuellen Zeit, wo in der Weltwirtschaft diverse Zeitbomben ticken, ist eine solide Selektion der Investments nach qualitativen und fundamentalen Gesichtspunkten sehr wichtig, wenn man nicht irgendwann eine böse Überraschung erleben will.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Durchwachsene Wochen, unser Portfolio hat sich gut bewährt.

Die letzten Kursbewegungen haben auch die Kennzahlen der Unternehmen etwas durcheinandergewirbelt. Wir warten noch auf etwas Beruhigung, dann werden wir einige Titel rotieren.
Aber: es gibt nach wie vor wenig attraktive Aktien in bestimmten Branchen, weiterhin sehen Telco, Energy und Utilities sehr mau aus. Wir bleiben unserer Systematik treu, und vermeiden überbewertete Aktien. D.h. wir werden auch in der nächsten Zeit mit einer hohen Cashquote fahren. Auch, wenn wir eine Erholung sehen werden - der Druck ist noch nicht aus dem Markt heraus, und wird auch nicht so schnell verschwinden. Daher bleiben wir defensiv und halten das Pulver trocken.

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Allgemeiner Kommentar

Die Märkte bleiben durchwachsen. Die Vorgaben der Wall Street belasten vor allem die Technologiewerte. Da wir breit diversifiziert sind, betrifft es unser Portfolio nur begrenzt, dennoch bleibt es spannend. Der DAX versucht sich zu erholen, der erwartete, heftige Gegenimpuls nach oben tritt aber noch nicht ein - vielleicht beginnt aber dennoch aktuell die Gegenbewegung. Wir beobachten.

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Allgemeiner Kommentar

Wir haben unsere Positionen wieder vergrößert in Erwartung der vielbeschworenen "Jahresendrallye". Die Stimmung ist aktuell so negativ, dass viele -insbesondere Kleinanleger - nicht mehr an eine Jahresendrallye glauben. Das ist ein gutes Zeichen! :-) Es bedeutet, wir haben gute Chancen, dass der Markt in den nächsten Tagen drehen wird.

Trotzdem bleiben wir bei einer Cash-Quote von über 50%. Das liegt an den schlechten mittelfristigen Aussichten, bzw. der Tatsache, dass es keine Unternehmen gibt, die nach unserem kritischen Kennzahlensystem ein "Kauf" wären.

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