Quality fundamental Selection

Peter Schrey

Performance

  • +42,9 %
    seit 03.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM).

Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden.

Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden.

Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
141,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

So macht es Spaß, heute wieder ein Stück rauf in Richtung Alltime-High.
Die Performance seit einem Jahr liegt aktuell bei (leider noch) -5,0%, aber Tendenz steigend. Der DAX hat im selben Zeitraum übrigens über -17% verloren.

Anleger, die vor einem Monat eingestiegen sind, dürfen sich aktuell über eine Performance von +8,3% freuen :-)

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Allgemeiner Kommentar

Trendwechsel in Richtung All-time-High

Unser Wikifolio hat sich erfreulicherweise nach dem letzten Abschwung sehr positiv erholt. Der Kurs übersteigt das Hoch von Anfang Dezember vor dem Abverkauf - das ist ein positives Zeichen.

Anders sieht es beim DAX aus (violette Linie), der zwar auch eine gewisse Erholung zeigt, er aber kein höheres Hoch markieren kann und insgesamt deutlich stärker wieder aufholen müsste.

Chart-Grafik: Chart Wikifolio 1y vs. DAX

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Allgemeiner Kommentar

Wir haben unsere Cash-Quote auf 37% reduziert, in Erwartung auf eine baldige Erholung an den Börsen. Die Kennzahlen sehen wieder interessanter aus, die neu aufgenommenen Aktien sind nach unserem Kennzahlensystem ihr Geld wert.

Ob das Ende der Talsohle an den Märkten erreicht ist, können wir nicht sagen. Tatsächlich sind wir eher verhalten optimistisch. Kurzfristig rechnen wir aber mit einer Erholung. Zudem bewegen sich unsere Aktien auch nicht zwingend in Richtung des Gesamtmarktes. Es geht eher darum, günstige "Schnäppchen" zu machen - und die, die wir zu diesem Zeitpunkt machen konnten, nehmen wir mit.

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Allgemeiner Kommentar

Jetzt sollte es soweit sein: langsam wird es Zeit, sich auf die Jahresend-Rallye vorzubereiten und einzusteigen.

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