Quality fundamental Selection

Peter Schrey

Performance

  • +54,6 %
    seit 03.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM).

Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden.

Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden.

Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
156,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Eine ereignislose Woche. Die neusten Investments haben ein paar Federn lassen müssen, was das Gesamtportfolio jedoch glücklicherweise nicht zu sehr belastet. Die Kennzahlen sind weiterhin ausgezeichnet, d.h. es besteht auch kein Grund zur Besorgnis :-)

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Kommentar zu STO SE+CO.KGAA VZO O.N.

STO ist unsere dritte und letzte Kaufposition für diese Runde. Die Cashquote wurde damit auf 45-50% reduziert, was immer noch hoch und eine gute Risikovorsorge ist. Gleichzeitig haben wir ein paar sehr interessante Werte ins Portfolio mit aufnehmen können.

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Kommentar zu TALANX AG NA O.N.

Neben Metro wurde heute auch noch Talanx gekauft. Die Aktie gliedert sich in den Finanical Sektor ein, und hat den Vorteil, nicht zu Immobilienlastig zu sein.

Die Kennzahlen sprechen für ein Investment.

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Kommentar zu METRO AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.

Den ein oder anderen Value-Investor dürfte es überraschen, dass wir einen Wert wie METRO ins Portfolio aufgenommen haben. Die langfristigen Perspektiven halten wir für eher uninteressant, trotzdem brachte uns unser Kennzahlen-System dazu, diese Aktie zu kaufen.

Die Gründe:

Die Aktie wurde arg geprügelt und ist aktuell stark unterbewertet im Bezug auf den Unternehmenswert. Das allein rechtfertigt kein Investment, jedoch sehen wir in den letzten Monaten ein starkes Momentum. Und das die der Einstiegsgrund.

Natürlich beobachten wir die Kennzahlen sehr genau, und zögern nicht, wenn es wieder Zeit für den Ausstieg wird. Bis dahin nutzen wir das Momentum für eine hoffentlich positive Performance.

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