ROGO Deutschland Value

Es soll ausschließlich in deutsche Aktien investiert werden. Die Auswahl der Titel soll nach 2 Kriterien erfolgen, dem KGV und der Eigenkapitalrendite. Dieser Value Ansatz nach Joel Greenblatt ist auch als Magic Formula bekannt. Es wird grundsätzlich angestrebt etwa 25 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen ins Portfolio aufzunehmen. Des Weiteren sollen nur Unternehmen mit einem Börsenwert größer als 250 Mio. EUR berücksichtigt werden. Es soll sich außerdem hauptsächlich um Vertreter des Prime Standard handeln. Die Aktien sollen 1 Jahr lang gehalten werden, anschließend soll die Auswahlprozedur wiederholt werden. Während der einjährigen Haltedauer sollen keine Portfolio Anpassungen vorgenommen werden.