VALQUISTRAT

Performance

  • +13,9 %
    seit 08.07.2014
  • -13,1 %
    1 Jahr
  • +1,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -43,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,70×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Auswahl der Titel erfolgt zweistufig. Zunächst werden Aktien nach verschiedenen fundamentalen Kriterien gefiltert. Hierzu können unter anderem folgende gehören:
- das Kurs-Gewinn-Verhältnis,
- das Kurs-Buchwert-Verhältnis,
- das Kurs-Umsatz-Verhältnis,
- das Kurs-Free-Cash-Flow-Verhältnis und
- die Eigenkapitalquote.
Für die Anzahl und Ausprägung der untersuchten Filterkriterien werden keine festen Grenzen definiert; vielmehr werden Aktien identifiziert, bei denen die Werte in ihrer Gesamtheit attraktiv erscheinen.

Im zweiten Schritt wird eine kurze Betrachtung des Geschäftsmodells vorgenommen - hierbei wird auch versucht, zumindest eine leichte Branchendiversifikation im Portfolio zu erreichen. Es soll hauptsächlich (aber nicht notwendigerweise ausschließlich) in Aktienmärkte außerhalb Europas investiert werden, wodurch dieses Portfolio einen Kontrast zu den häufig anzutreffenden heimatmarktzentrischen Value-Ansätzen darstellen kann.

Wenn ein einmal gekaufter Titel die obigen Kriterien nicht mehr erfüllt, wird die Position in einer subjektiven Einzelfallentscheidung entweder weiter gehalten oder teil- bzw. vollständig verkauft. Bei Werten, die trotz eines Kursrutsches subjektiv betrachtet weiterhin fundamental attraktiv erscheinen, können Nachkäufe durchgeführt werden. Im Kurs gestiegene Positionen können zum Zweck der Gewinnmitnahme zum Teil oder ganz verkauft oder bei einem weiterhin als groß eingeschätzten Steigerungspotenzial auch aufgestockt werden.

Es wird angestrebt, zum täglichen Handelsschluss mindestens fünf Positionen und höchstens 25 % Cash zu halten. Es sollen nicht mehr als 20 Positionen parallel gehalten werden, um einer Verwässerung des Investmentansatzes vorzubeugen; keine einzelne Position soll zum Einstiegszeitpunkt mehr als 30 % des Gesamtportfolios ausmachen.

All diese Ausführungen sind als Wegweiser für die hinter diesem Portfolio stehende Idee bzw. Philosophie zu verstehen, nicht als unumstößliche Regeln. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVQISTRAT
Erstellungsdatum
08.07.2014
Indexstand
High Watermark
146,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 16.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse