FB Invest Weltkuchen mit Sahne

Performance

  • +43,7 %
    seit 09.10.2018
  • +32,9 %
    1 Jahr
  • +12,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -35,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,67×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio soll ähnlich der bekannten ETF-Kombination zweier marktbreiter Referenzindices ein langfristiges, (halb-)passives Engagement in einen weltweit diversifizierten Aktienkorb ermöglichen.
Dabei soll der Schwerpunkt wie (zumindest akt.) bei der klassischen marktbreiten Kombination auch auf den US-Märkten liegen.
Im Unterschied zu einer klassischen Kombi soll das US-Engagement jedoch über einen ETF auf einen entsprechenden US-Referenzindex (ca. 4/8 des Portfolios) in Verbindung mit einem ETF auf einen technologielastigen US-Index (ca. 1/8 des Portfolios) erreicht werden. Dessen Anteil soll im Idealfall einen Growth-Faktor ins Portfolio einbringen.
Das Investment in die Emerging Markets soll abgebildet werden durch einen ETF auf einen entsprechenden marktbreiten Referenzindex (ca. 1/8 des Portfolios).
Abgerundet werden soll das Portfolio durch einen ETF auf einen dividenden-lastigen Referenzindex (ca. 2/8 des Portfolios), der einen Value-Faktor ins Portfolio einbringen soll. Dieser soll mit Aktien aus noch fehlenden Regionen wie v. a. Australien, Europa, UK u. a. neben einer zusätzlichen Länder-Diversifikation auch noch als motivationales Sahnehäubchen eine i. d. R. vierteljährliche Dividende liefern.
Mit den beiden ETFs auf US-Indices sollte dieses Portfolio nicht nur deutlich aggressiver, sondern durch den akt. >20%-US-Anteil im „Dividenden-Index“ auch stärker in den USA engagiert sein als die klassische ETF-Kombi zweier marktbreiter Referenzindices.
Dadurch soll dieses Portfolio gegenüber der klassischen Strategie eine höhere Performance liefern. Allerdings sollte beachtet werden, dass sich bei dieser Kombination deutliche Überschneidungen ergeben sollten, was im Endeffekt eine Übergewichtung bestimmter Werte zur Folge haben und zu erhöhtem Risiko führen kann. Ob die Strategie ihr Ziel erreicht, gilt es in Zukunft zu verfolgen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFWFFBIETF
Erstellungsdatum
09.10.2018
Indexstand
High Watermark
146,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Frederic Buchheit
Mitglied seit 13.01.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse