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Handelsidee
Soll Anlagehorizont: mittel- bis langfristig -> volkswirtschaftliche und geldpolitische Rahmenbedingungen - Kernportfolio mit "speziellem" Value-Ansatz - Satellitenportfolien: ausgewählte Chancen bei Einzelwerten mit klaren Outperformance-Kriterien (rel. Stärke, aussichtsreiche Branchen, Turnaround, Zukunftstechnologien /-Marketing-Ansätze, Wachstum, etc.) sowie auch Bezug zu Edelmetallen / Rohstoffen und Alternativen. Bei deutlichen Änderungen der Rahmenbedingungen ggf. Anpassungen jederzeit (kontraktive Notenbankpolitik, Finanzkrisen, Krieg, Fall unter die 200-Tage-Linie im jeweiligen Index, sich abzeichnende Gewinnrezession, etc.). I.d.R. Entscheidungsfindung aus Zusammenspiel von Fundamentalanalyse, Charttechnik sowie Sentimentanalyse und saisonalen Effekten. (Vorläufige) Details zur Anlagestrategie im Kernportfolio: Einzelaktien bis i.d.R. 5 % nur, wenn Kriterien für Outperformance sprechen (Gewinner-Aktien) – sonst Investments über ETFs gestreut: + Kurs-Performance im laufenden Jahr (2 von 3): „Regel erste 5 Börsentage“ positiv, oberhalb der 200er-Linie, lfd. Jahr positiv + Value Aktien: mittelfr. PEG-Ratio positiv und unter 1,5 sowie KGV mindestens unter 15, Dividendenrendite über 4 %, KBV unter 5. + Growth Aktien: mittelfr. PEG-Ratio positiv und unter 1,0 sowie KGV mindestens unter 20, KBV unter 7,5. + qualitative Kriterien: subjektiv besondere Einschätzungen für aussichtsreiche Entwicklung (z.B. positive Beurteilung des Managements, positive Analysten-Beurteilung für 1 bis 6 Monate, > 1 Jahr positive Outperformance ggü. Index, Sharpe-Ratio 3 J. >2, Chance wegen saisonaler Faktoren über 70 %). Bei gravierenden bzw. externen Gefährdungen Investments durch Hedginginstrumente ggf. abzusichern. Bei kurz– bis mittelfristig oder gar langfristig negativer Einschätzung Entwicklung bei Aktien zudem weitgehend Anlage in Anleihen oder entsprechende ETFs.
Stammdaten
WF00R20S61
16.04.2023
-
98,9
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.