ALBI Concept

Das ALBI Concept steht für “avoid losses and beat the inflation” Mit diesem Concept sollen zwei Ziele erreicht werden. Zum einen soll die Wertentwicklung des Portfolios mindestens die Inflation übertreffen und zum anderen sollen große Verluste vermieden werden. Die Strategie soll anhand des Core-Satellite-Prinzip umgesetzt werden. Die Anlagen im Kern sollen eher konstant bleiben und somit Stabilität bringen, werden jedoch genauso an Marktsituationen angepasst. Mit den Satelliten sollen an Börsentrends partizipiert werden. Die Auswahl der Anlagen im Kernportfolio soll anhand einer subjektiven relativen Attraktivität gegenüber dem gesamten Anlageuniversum erfolgen. Hierbei soll auf unterschiedliches fundamentales Research zurückgegriffen werden. Nach Auswertung der Daten unter anderem mittels Durations- und Bonitätsanalyse soll investiert werden. Die Satelliten sollen Opportunitäten nachgehen und werden hauptsächlich mittels der charttechnischen Beurteilung gebildet. Basis für die Signale bildet die technische Chartanalyse. Bei Erreichen von ausgegebenen Zielzonen sollen Positionen eingegangen und entsprechend aufgelöst werden. Es soll nur dann in risikobehaftete Anlagen investiert werden, wenn ein entsprechender Ergebnisbeitrag erwartet werden kann. Die Kursschwankungen sollen somit als Chance definiert und diszipliniert ausgenutzt werden. Das Anlageuniversum ist prinzipiell frei und erfolgt unabhängig einer Benchmark. Für Anlagestruktur und einzelnen Anlagesegmente werden keine Minimal- oder Maximal-Quoten ausgegeben. Es soll auf einer mittelfristigen Sicht von 3 Jahren ein positives Ergebnis erzielt werden.