Schlag die MSCI Rohstoffwerte

Performance

  • +22,5 %
    seit 21.05.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -14,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,86×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Idee für eine bessere Performance als der MSCI World:
Bei diesem Wikifolio habe ich eine abweichende Herangehensweise im Vergleich zu meinen Wikifolios "Schlag den MSCI World Werte" und "Schlag den MSCI World Dividende" gewählt. Bei dem Wikifolio "Schlag den MSCI World Rohstoffe" soll explizit der Fokus auf dem Rohstoffsektor liegen und dem Anleger als Beimischung zu den klassischen Aktienwikifolios dienen. Die Benchmarck soll aber auch hier der MSCI World sein, wobei ich von einer stärkeren Volatilität im Vergleich zu meinen anderen Wikifolios ausgehe, da die Schwankungsbreite bei den Rohstoffen und Minenaktien in der Regel höher ist.

Das Ziel:
Ziel der Strategie soll auch hier zunächst sein, Unternehmen aus dem Rohstoffsektor zu finden, die ein hohes operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz aufweisen. Als zweites soll eine möglichst hohe Gewinnmarge herangezogen werden. Auf genaue Werte möchte ich mich aber nicht festlegen, um flexibler zu sein. Die laufende Entwicklung eines Unternehmens in den letzten Jahren spielt aber bei den Fundamentalzahlen (z.B. Umsatz, hohe Eigenkapitalquote) eine besonders große Rolle.

Das Anlageuniversum:
Alle weltweit im Rohstoffsektor (Gold, Silber, Platin usw.) tätigen Unternehmen, insbesondere auch aufstrebende Minenaktien, die aber möglichst schon im profitablen Bereich produzieren. Beteiligungsunternehmen kommen ebenfalls in Frage.

Der Anlagezeitraum:
Der Anlagezeitraum ist langfristig (Buy-and-Hold) ausgelegt, Gewinnmitnahmen bzw. Teilverkäufe sind aber zu gegebener Zeit möglich. Sofern ich von einem Wert nicht mehr überzeugt bin (z.B. bei Änderung der Fundamentaldaten) sind, werden die Anteile verkauft und in bessere Werte investiert.

Performance-Vergleich:
Um einen direkten Vergleich der maßgeblichen Benchmark, dem MSCI World zu erhalten, wurde auch hier zusätzlich bei Eröffnung des Wikifolios der MSCI World (thesaurierend) gekauft. Als weiterer Vergleich wurde eine Einheit des DAX-ETF (thesaurierend) gekauft. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00056691
Erstellungsdatum
21.05.2020
Indexstand
High Watermark
120,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Clemens Bardischewski
Mitglied seit 02.04.2017