Core-Satellite-Strategie

Torben Witt
  • +29,2 %
    seit 30.09.2015
  • +23,3 %
    1 Jahr
  • +6,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Dieses Dachwikifolio soll im Großteil aus wikifolio-Zertifikaten bestehen, deren Referenzportfolios keine Hebelprodukte enthalten können sowie einen geringeren Anteil wikifolio-Zertifikaten deren Referenzportfolios Hebelprodukte enthalten.

Der Handelsansatz soll auf die Core-Satellite-Strategie zurückgehen. Das heißt ein Hauptteil (Core) soll aus einem soliden Investment bestehen, ein kleiner Satellitenanteil wird in dynamischere Titel investiert.

Die Zielsetzung für den Satellitenanteil, der etwa 20% des Gesamtwikifolios repräsentieren soll, soll durch Referenzportfolios mit Hebelprodukten abgedeckt werden. Der Kern soll aus gewöhnlichen Referenzportfolios die Aktien enthalten bestehen, die sich im Kern durch verschiedene Handelsideen unterscheiden können und somit im Falle eines Crashs möglicherweise nicht im Gleichlauf fallen, sondern einen stabilen Verlauf vorweisen können.

Der maximale Anteil der aus meiner Sicht risikoträchtigen Anlagen soll ca. 40% nicht überschreiten. Ein regelmäßiges Umschichten der Assets soll ein gutes Chancenprofil ermöglichen.

Der Übersichtlichkeit halber soll der maximale Anteil etwa 15 Wikifolio-Zertifikate nicht übersteigen.
Zur Sicherung der Qualität, sollen die Titel mindestens ca. 1 Jahr Historie aufweisen, um für dieses Dachwikifolio in Frage zu kommen. Vornehmlich sollten diese auch den Status "Real-Money" aufweisen.

Die Auswahl der Wikifolio-Zertifikate, die Einzug in dieses Dachwikifolio halten sollen, geht grundsätzlich auf die Historie zurück. Es soll gezielt nach möglichst hohen Renditen gepaart mit einer langfristigen Aufwärtsbewegung gesucht werden. Zur Auswahl soll die Sharpe-Ratio als Kriterium dienen. Die jeweiligen Titel sollen mindestens ein halbes Jahr gehalten werden. Daher handelt es sich überwiegend um eine mittel- bis langfristige Anlage. Sollten Wikifolio-Zertifikate im Halbjahreszeitraum eine Underperformance ggü. den erfolgreichen Titeln aufweisen, wird ein Tausch dieser Titel erwägt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000CSATS
Erstellungsdatum
30.09.2015
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate (können Hebelprodukte enthalten).

Trader

Torben Witt
Mitglied seit 10.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der neue Titel "Aktien-Werte aus der Popkultur" findet nun Einzug ins Dach-Wikifolio. Mir gefällt auf jeden Fall die Tradehistorie und das Money Management.

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Allgemeiner Kommentar

ProReturn bleibt nach dem Crash im Februar klar hinter den Erwartungen zurück. Daher wird die komplette Position verkauft.

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Allgemeiner Kommentar

Monatsbericht März: Die Börsen sind Anfang Februar auf breiten Front um rund 10% eingebrochen. Bis zur vergangenen Woche hatte sich die ganze Aufregung etwas gelegt. Doch die Börsen tendieren nun wieder leicht nach Süden. Den größten Ausreißer im Wikifolio hatte die Position ProReturn. Die darin gehandelte Strategie hat mit den enthaltenen Zertifikaten besonders empfindlich auf den Abschwung in so kurzer Zeit reagiert. Daher habe ich die Positionsgröße halbiert. An der grundsätzlich vorherrschenden Zusammensetzung werde ich aber nichts ändern und werde auch den neueren Bestandteilen Raum für Gewinne einräumen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

In Absprache mit Wikifolio gibt es keine Kaufkurse, da im Wikifolio GroDiVal TrendInvest das Wertpapier DE000SC2FPX0 enthalten ist, welches ausverkauft ist. Sobald dieses verkauft ist, wird es wieder entsprechende Kurse geben. Dies ist auch keinerlei Veranlassung von dem Wikifolio Abstand zu nehmen. mehr anzeigen
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