Ausgewogene Fonds/ETF Werte

Rolf Nelson

Performance

  • +7,3 %
    seit 25.08.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Wikifolio (WF) versucht eine möglichst kontinuierliche positive Entwicklung anzustreben. Auf einen überwiegend langfristigen Anlagehorizont wird eine hohe einstellige bzw. niedrige zweistellige Rendite angestrebt.

Ein aktiver Analyse-und Allokationsprozess soll möglichst angewendet werden. Das Primärprinzip der Allokation versucht das Zusammenspiel einzelner Produkte bzw. die Sensitivitäten zum Markt in den Fokus zu stellen. Dazu wird u.a. angestrebt die risikoadjustierte Rendite, Volatilität, Anfälligkeit für Drawdowns auszuwerten.

Als Basis der Strategischen Allokation sind Zielfonds Analysen (Quantitative & Qualitativ) als auch Korrelationen angedacht. Prüfungen, ob die angestrebte Konstanz / Gewichtung durch Marktbewegungen verändert wird, finden möglichst statt. Eine taktische Allokation soll möglichst bei Bedarf, z.B. market shocks, genutzt werden um Risiken zu mindern. Eine möglichst ständige Überwachung der Werte wird u.a. über Szenario Analysen angestrebt.

Ein kontinuierlicher Abgleich der WF Ergebnisse, verschiedene Zeiträume, versucht frühzeitig Abweichungen zu den erwarteten Ergebnisse zu identifizieren, um, bei Bedarf möglichst Veränderungen einzuleiten. Hierzu zählt u.a., dass Annahmen zur überwiegend langfristigen Portfoliosteuerung auf einen rollierenden Zeitraum betrachtet werden sollen, um aktuelle Ereignisse ggf. berücksichtigen zu können.

Um ähnliche Ansätze vergleichen zu können soll ein monatlicher Risiko/Return Abgleich mit den Ergebnissen öffentlicher Produkte angestrebt werden. Hier kann ggf. ein Vergleich mit dem öffentlichen Barclayhedge Fund of Fund Index und dem Edhec-Risk FoF Index in Betracht gezogen werden.

Anlagegrenzen: Anlageuniversum Fonds, ETF. Es soll immer ein diversifiziertes WF angestrebt (mind. 7 verschiedene Positionen) werden . Es soll möglichst kein "Best in Class" Ansatz verfolgt werden. Es soll keine Cash Quote fix definiert sein, in Abhängigkeit vom Markt kann diese möglichweise bis zu 100% betragen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000FIFOF
Erstellungsdatum
25.08.2017
Indexstand
High Watermark
108,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Rolf Nelson
Mitglied seit 12.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Kurzfristige Absicherung durch einen Short DAX ETF. Die Absicherung soll den potentiellen Rückgang am heutigen Tag, durch schlechte Vorgaben aus US, abfedern. Der Hedge ist kurzfristiger Natur und wird heute im Laufe des Tages bzw. spätestens im Laufe dieser Woche geschlossen werden.

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Allgemeiner Kommentar

Der aktuelle Rückgang, heute insbesondere Sichtbar im Nasdaq, beeinflusst natürlich auch das Portfolio. De Gewinnmitnahme war aus derzeitiger Sicht daher richtig. Eine weitere Cash Quoten Erhöhung wird ggf. vorgenommen sofern die Umstände eine Handlung nötig erscheinen lassen. Das Rebalancing auf reduziertem Exposure Niveau ergab keinen Handlungsbedarf.

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Allgemeiner Kommentar

Gemäß Ankündigung und mit folgender Begründung ist eine teilweise (geringe Gewinnmitnahme erfolgt).

 

1. Durch den jüngsten Anstieg im Portfolio und den Aktienmärkten im Allgemeinen ist ein Return von > Ziel auf YTD Ebene erfolgt der absichert werden soll

2. Die jüngsten, beinahe Eskalation zwischen US und Iran erhöhen das Risiko von Rückschlägen für ein etwas größeres Cash Polster nützlich erscheint.

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Allgemeiner Kommentar

Die tägliche Prüfung ergab keinen Anpassungsbedarf, die weitere Marktentwicklung wird jedoch in den nächsten Tagen genau verfolgt um eine teilweise Realisierung von Erträgen auszuführen (sofern es Anzeichen für eine Umkehrung des Markttrends gibt).

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