Nachhaltigkeitsstrat. GCX-Werte

Performance

  • +109,4 %
    seit 01.04.2014
  • +53,2 %
    1 Jahr
  • +11,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -36,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,63×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio soll gleichgewichtet in die 50 Aktien des Global Challenges Index investieren.
Die Titel des Global Challenges Index werden nach strengen ethischen Kriterien und Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt.
In der Strategie können nur die Titel, die bei Wikifolio aktuell anwählbar sind, berücksichtigt werden.
Ein Rebalancing des Index soll zwei mal jährlich zu festen Zeitpunkten statt finden. Jeweils Ende März und Ende September eines Jahres soll die Zusammensetzung des Global Challenges Index überprüft werden. Unternehmen, die die definierten Anforderungen des Index nicht mehr entsprechen, sollen ausgetauscht werden.
Das Portfolio soll diese Strategie nachbilden. Abweichend davon sollen die einzelnen Titel an den Stichtagen gleichgewichtet werden.
Bei groben Verstößen gegen die definierten Ausschlusskriterien sollenn Unternehmen auch außerhalb der Stichtage aus dem Index entfernt werden und durch Neue ersetzt werden. Das Portfolio bildet diese Strategie nach, in dem das neu nachrückende Unternehmen den Portfolioanteil des ausscheidenden Unternehmens übernehmen soll.
Werden weitere Titel aus dem GCX auf wikifolio handelbar, sollen sie, gemäss der oben genannten Strategie, beim nächsten Rebalancing berücksichtigt werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000GCX77
Erstellungsdatum
01.04.2014
Indexstand
High Watermark
212,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jan-Peter Schott
Mitglied seit 13.12.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse