JP Invest

Handelsidee: Dieses Wikifolio investiert weltweit in margenstarke Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Wachstum und robuster Bilanzstruktur. Der Fokus liegt auf Firmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen („Economic Moats“), hoher Eigenkapitalrendite und stabilen Cashflows – typischerweise Marktführer in attraktiven Nischen. Das Portfolio verfolgt einen langfristigen Ansatz („Buy & Hold mit Qualitätsfilter“) und kombiniert Fundamentalanalyse mit einem regelbasierten Screening nach Kennzahlen wie EBIT-Marge, Return on Capital Employed (ROCE), Verschuldungsgrad und erwartetes EPS-Wachstum. Branchen und Regionen werden bewusst diversifiziert, wobei etwa 25 bis 30 Werte gehalten werden. Anlageschwerpunkte: • Globale Marktführer mit hoher Preissetzungsmacht • Technologie, Gesundheitswesen, Industrieautomation, Luxusgüter • Unternehmen mit positiver ESG-Dynamik und nachhaltigem Geschäftsmodell Ziel: Kapitalwachstum durch Outperformance gegenüber breiten Indizes wie dem MSCI World auf mittlere bis lange Sicht, bei geringerer Volatilität. Besonderheit: Einbindung qualitativer Analysen wie Managementqualität, Innovationskraft und Marktstellung. Zyklische oder hochverschuldete Unternehmen werden gemieden. Bei starker Überbewertung wird teilweise in Cash umgeschichtet. Rebalancing: Alle 3 Monate oder bei signifikanten Änderungen im fundamentalen Ausblick.