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Foo Drizzle

Mirja Krüger

 | Drizzle

Letzter Login: 27.01.2019


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+83,6 %
seit 27.04.2017

-42,1 %
1 Jahr

+12,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

-59,5 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

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Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.939 / 21 Tage der Testphase
5 / 10 Vormerkungen
EUR 6.700 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Mit dem Wikifolio soll versucht werden, Markt-Anomalien zu nutzen, welche einen aktiven Trading-Ansatz und Stock Picking mit Renditen oberhalb des Gesamtmarktes und geringeren Risiken ermöglichen. Zu den für dieses Wikifolio verwendeten Marktanomalien zählen: - Value-Effekt: Günstig bewertete Unternehmen erzielen langfristig höhere Renditen (vgl. z.B. Joel Greenblatt: The Little Book that Beats the Market) - Momentum-Effekt: Positive Kursbewegungen setzen sich häufig fort (vgl. hierzu z.B. Ed Seykota: Govopoly in the 39th Day) - Earnings-Trend: Positive Trends von Umsatz und Gewinn erhöhen das Kurspotenzial (vgl. z.B. Martin Zweig: Winning on Wallstreet) - Inventory-Effekt: Ein zum Umsatz unterproportionaler Vorratsaufbau erhöht das Kurspotenzial (vgl. z.B. Victor Niederhoffer: Practical Speculation) - Size-Effekt: Kleinere Unternehmen verfügen über ein höheres Potenzial für Kursanstiege (vgl. z.B. William O'Neil: How to make Money in Stocks) - Chart-Formationen: Klassische Chartbilder ermöglichen eine verbesserte Kursprognose (vgl. z.B. Thomas Bulkowski: Encyclopedia of Chart Patterns) Die genannten Ansatzpunkte sollen für dieses Wikifolio auf die Aktiengesellschaften der DACH-Region angewandt werden, die über eine Marktkapitalisierung von mindestens Mio. € 80 verfügen und nicht dem Finanzsektor (Banken/Versicherungen) angehören. Die Auswahl der Aktien soll über ein Scoring-System erfolgen, welches etwa einmal monatlich aktualisiert wird. Zur Reduzierung des systematischen Risikos sollen Derivate-Positionen insbes. auf negativ korrelierte Indizes und ggf. auf Rohstoffe oder Wechselkurse eröffnet werden, so dass eine Netto-Long-Quote im Bereich von rd. 40-60% resultiert.

Stammdaten

Symbol

WF000MK888

Erstellungsdatum

27.04.2017

Indexstand

-

High Watermark

346,1

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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