Market_outperf.

Fundinv1968

Performance

  • +54,6 %
    seit 11.04.2015
  • +34,6 %
    1 Jahr
  • +7,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -19,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Zur Durchführung der Strategie steht das gesamte Anlagen-Universum zur Verfügung.
Das Wikifolio soll von der Outperformance von einzelnen Wertpapieren oder Indizes zum Markt profitieren.

Durch Fundamentalanalyse sollen Wertpapiere gefunden werden, die eine Outperformance zum Markt erwarten lassen.

Bei der Investitionsentscheidung sollen überwiegend fundamentale Erwartungen eine Rolle spielen.
Beim Kauf von Wertpapieren sollen gehebelte Gegenpositionen gebildet werden, die den Markt darstellen.

Das Wikifolio soll die Markt-Volatilität nicht abbilden.

Makro-ökonomische Überlegungen sollen dazu führen, dass für bis zu +-10% der Wertpapiere keine Gegenpositionen gebildet werden.
(Um das Instrument des Limit-kauf, -verkauf nicht einzuschränken kann es vorkommen, dass die oben genannten +-10% in Einzelfällen auch moderat überschritten werden.)

Die Anlagedauer kann zwischen wenigen Sekunden und mehreren Jahren liegen.
Überwiegend soll aber eine langfristige Anlagestrategie im Vordergrund stehen.

Kurzfristige Verkäufe sollen nur zur Gewinnmitnahme bei Ourperformance zum Tragen kommen.
Money- und Risikomanagement sollen sich auf Diversifizierung, Beschränkung der Positionsgröße, und dem Hedging in Gegenpositionen beschränken.

Für die Anlageentscheidung soll überwiegend eine quantitative Fundamentalanalyse, in Anlehnung an B. Graham zur Anwendung kommen.
Eine qualitative Analyse soll nur in Einzelfällen zur Anwendung kommen.

In seltenen Fällen könnte auch versucht werden Kauf- oder Verkaufspreise durch eine Chart-Analyse
zu optimieren.

Analysten-Meinungen sollen bestenfalls als Contra-Indikator zur Anwendung kommen!

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Stammdaten

Symbol
WF000WFFAT
Erstellungsdatum
11.04.2015
Indexstand
High Watermark
153,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralph Pahl
Mitglied seit 11.04.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse