Calvet Focus and Risk

Calvet

Performance

  • +68,8 %
    seit 11.12.2018
  • +23,8 %
    1 Jahr
  • +24,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,75×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In dem wikifolio soll der Fokus auf wenigen aber sehr aussichtreichen Titeln liegen.
Durch Konzentration auf weniger Titel und die geringere Diversifizierung sollen Risiken und Schwankungen bewusst in Kauf genommen um eine insgesamt höhere Gesamtperformance zu erreichen.

Die Auswahl der Werte erfolgt vor allem durch eingehende Analyse der Geschäftsberichte, GuV-Rechnung, Bilanzen und Cash-Flow-Statements. Dabei soll unter Verwendung von Kennzahlen auf Substanz und Verschuldung in Relation zu Ertragsstärke und Wachstumsaussichten Wert gelegt werden. Damit einher geht in der Regel die Recherche zu Ertragsaussichten, Marktbegebenheiten und Marktstellung des entsprechenden Unternehmens. Der Anlagehorizont der Werte ist überwiegend langfristig ausgerichtet, kann aber sehr unterschiedlich ausfallen und richtet sich maßgeblich nach der individuellen Situation des entsprechenden Unternehmens oder seines Umfelds. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF001337JK
Erstellungsdatum
11.12.2018
Indexstand
High Watermark
177,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

David Hauck
Mitglied seit 30.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse