Performance Value and Growth

Boersenfreund74

Performance

  • +0,9 %
    seit 15.11.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -2,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,35×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel dieses Langfrist-Depot ist eine überproportionale Rendite (> MSCI World) durch die Kombination von substanzstarken Value-Werten und wachstumstarken Growth- und Small Caps-Werten. Das Portfolio besteht aus maximal 50 Einzelaktien (um Klumpenrisiko zu vermeiden sind diese ungefähr gleichgewichtet).
Die Haltedauer der Werte ist prinzipiell langfristig angedacht, wobei gerade bei den Growth-Werten eine regelmäßige Überprüfung der Wachstumsaussichten sowie der Fundamentaldaten stattfindet. Sämtliche Entscheidungen zu Depotanpassungen erfolgen unter Berücksichtigung von persönlichen Recherchen und Einschätzungen zu den o.g. Kriterien sowie unter zusätzlicher Validierung durch Analystenbewertungen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00161422
Erstellungsdatum
15.11.2020
Indexstand
High Watermark
100,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marko Heumann
Mitglied seit 26.08.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse