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ALPHA | Best of Global Equity

Dr. Hans-Jürgen Straßer

 | LongTermForever

Letzter Login: 12.05.2022


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+26,7 %
seit 20.07.2018

-20,8 %
1 Jahr

+6,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-61,9 %
Max Verlust

1,69
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR

Investiertes Kapital

EUR 13.814

Erstemission

13.09.2018

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

12 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Dieses Produkt ist derzeit in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

Zugelassene wikifolios finden

Merkmale

News

Handelsidee

Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert. Das angestrebte Ziel ist die Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index bei gleichzeitiger Begrenzung des Maximum Drawdowns durch Diversifikation. Dieses Ziel soll durch folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden: Das wikifolio soll schwerpunktmäßig in Aktien investieren und grundsätzlich global ausgerichtet und über mehrere Länder, Währungsräume und Branchen diversifiziert werden. Es können auch Schwellenländer hinzugenommen werden. Es soll vorwiegend in Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse als unterbewertet erachtet werden und eine starke Marktposition sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in ausgewählte Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden. In ausgewählten Fällen kann eine stärkere Gewichtung von Einzelwerten vorgenommen werden, sofern eine signifikante Überrendite erwartet wird (Focus Investing). Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand: - Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode - Kurs-Gewinn-Verhältnis - Kurs-Buchwert-Verhältnis - Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote Zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils kann zusätzlich in Anleihe-ETFs, wie z. B. High Yield- oder Schwellenländer-Anleihen investiert werden. Abgerundet wird das wikifolio durch die Möglichkeit zur Investition in Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint. Dies soll die Diversifikation zusätzlich verbessern. Der Fokus des wikifolios soll grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein, bei regelmäßigem Rebalancing. Diese Strategie der „ruhigen Hand“ verfolgt das Ziel, die Wertschwankungen zu glätten und die Renditeerwartung zu erhöhen.

Stammdaten

Symbol

WF00A12018

Erstellungsdatum

20.07.2018

Indexstand

-

High Watermark

205,9

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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