Allwettter Portfolio Simplified

Performance

  • +1,7 %
    seit 28.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Allwetter Portfolio basiert auf dem Prinzip von Ray Dalio, welcher der Gründer von Bridgewater ist, dem größten Hedgefonds der Welt mit ca. $160 Mrd. Assets under management (verwalteten Vermögen).

In erster Linie soll es beabsichtigt werdem das Risiko (Drawdowns) zu reduzieren, bei gleichbleibender zu erwarteten Rendite des Marktes (Markt soll passiv abgebildet werden ca. 9,50 % Rendite p.a. aus der historischen Rückrechnung).

Als Anlageinstrumente werden ETFs u. ein aktiv gemanagter Investmentfonds wie folgt herangezogen:
30 % ETF MSCI ACWI (USD / Thesaurierend)
40 % ETF Global Aggregate Bond EUR Hedged (EUR / Thesaurierend)
15 % ETF Intermediate Global Bond (USD / Ausschüttend)
7,50 % ETC Physiches Gold (USD / Thesaurierend)
7,50 % Investmentfonds aktiv Rohstoffe Global Long Short (EUR / Ausschüttend)

Ein jährliches Rebalancing wird durchgeführt, damit die ursprünglichen Gewichte im Portfolio erneut hergestellt werden u. dadurch antizyklisch veranlagt wird.

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine langfristige Buy and Hold-Strategie (7 - 10 Jahren). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00AWPFSI
Erstellungsdatum
28.12.2018
Indexstand
High Watermark
100,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 05.05.2013
Nachdem ich mich schon seit dem 14. Lebensjahr mit dem Thema Aktien u. Börse befasse, verfüge ich über eine sehr gute Erfahrung. Zusätzlich beschäftige ich mich aufgrund meines Berufs täglich mit dem Thema Börse u. verfüge daher über eine sehr gute Erfahrung in der Asset Allocation von Portfolios u. makroökonomischen Themen.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu DB X-TR.DB COMM.BOOSTER BBG. 2C

7,50 % Gewichtung Rohstoffe Global idealerweise Long Short durch den Investmentfonds: DE000A1H7276 LBBW Rohstoffe 2 LS, der leider im wikifolio Portfolio nicht abbildbar ist. Alternativ wurde der ETC in EUR hedged Version u. thesaurierend gewählt.

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Kommentar zu ISHARES PHYSICAL GOLD

7,50 % Gewichtung in physischem Gold (idealerweise in Form von Goldbarren oder Goldmünzen). Hier als Abbildung ETC in USD u. thesaurierend.

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Kommentar zu ISHARES $ INTERMEDIATE

15 % Mittelfristige Staatsanleihen Global in Index: USD Intermediate Global. USD u. ausschüttend (aktuell ca. 2,65 % Ausschüttungsrendite p.a.).

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Kommentar zu ISHARES GLOBAL AGGREGATE

40 % Gewichtung in langfristige Staatsanleihen Global / Index: Global Aggregate Bond. EUR Hedged u. thesaurierend.

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