Streuung mit ETFs

Performance

  • +29,6 %
    seit 21.08.2018
  • +26,8 %
    1 Jahr
  • +9,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,52×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio soll eine globale Marktstreuung ergänzt um spezielle Themen aufweisen. Diese Core-Satellite-Strategie wird mit Hilfe von ETFs umgesetzt, wobei wenn möglich ausschüttende und voll replizierende ETFs verwendet werden.

Globale Large Cap Aktien-ETFs werden um Small und Mid Cap Fonds ergänzt, darüber hinaus finden auch Aktien aus Schwellenländern und Grenzmärkten sowie Rohstoffaktien Eingang in die Strategie. Spezialthemen sind z.B. US-Pipelines, Junior Goldminen, REITs oder Private Equity.

Käufe und Verkäufe, insbesondere der Satellitenthemen werden nach antizyklischen Gesichtspunkten geplant, wobei hier die Bewertung des zukünftigen Potenzials eines Marktes oder einer Branche im Vordergrund steht. Das Portfolio soll zu jedem Zeitpunkt Cash enthalten, um Mittel für Nachkäufe auf der Kante zu haben.

Die Haltedauer der Core-Anlagen ist langfristig über 5 Jahre geplant, die Satellite-Komponenten können auch kürzere Zeit im Portfolio gehalten werden.

Zur Entscheidungsfindung dienen öffentlich zugängliche Quellen zu Marktbewertungen wie onvista, Bloomberg, etc. Zudem befinde ich mich regelmäßig in Gesprächen mit KAGs und FondsManagern sowie Entscheidern aus der FondsBranche und erhalte so detaillierte Einblicke in Veränderungen, Chancen und Risiken verschiedener Märkte und Branchen.
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Stammdaten

Symbol
WF00ETF101
Erstellungsdatum
21.08.2018
Indexstand
High Watermark
130,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 21.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse