Value + Technologie Titel

Das Portfolio soll grundsätzlich einen langfristigen und systematischen Ansatz verfolgen, um einen nachhaltigen Wertzuwachs bei einem möglichst gutem Chance/Risiko Verhältnis zu erzielen.

Transaktionen sollen nach speziellen kennzahlorientierten Auswahlkriterien getätigt und die Titel langfristig gehalten werden. Dabei soll üblicherweise stark diversifiziert (Branchen, Länder usw.) werden. Der Fokus soll dabei in der Regel vor allem auf Aktien liegen.

Situativ kann auch in ETFs (long/short) investiert werden. Hebelprodukte sollen grundsätzlich nicht eingesetzt werden. Bei der Analyse des SP500 soll beispielsweise auf eigene XBRL basierende Analysen zurückgegriffen werden.

Relevante Faktoren im Screening-Prozess sollen unter anderem folgende sein:

-> Enterprise Value / Cash Flow from Operations
-> Preis / Buchwert
-> Preis / Umsatz
-> Marktkapitalisierung
-> Gewinnwachstum
-> Dividendenrendite/ Entwicklung
-> Verschuldungsgrad mehr anzeigen