USA & UK nach Susan Levermann

Performance

  • +14,4 %
    seit 27.03.2017
  • +56,5 %
    1 Jahr
  • +3,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -46,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,88×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Diese Handelsidee soll auf dem Grundsatz von Susan Levermann in ihrem Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ beschriebenen Modell basieren.
Investments sollen in der Regel in britischen und US-amerikanischen Werten (Aktien) stattfinden.

Die Investments sollen in der Regel mit Hilfe folgender Kennzahlen bewertet werden:

1. Eigenkapitalrendite
2. Gewinnmarge
3. Eigenkapitalquote
4. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre
5. Kurs-Gewinn-Verhältnis im aktuellen Jahr
6. Analystenmeinungen
7. Reaktion auf die letzten Quartalszahlen
8. Gewinnrevisionen
9. 6-Monats-Kursverlauf
10. 1-Jahres-Kursverlauf
11. Kursmomentum
12. Reversaleffekt
13. Gewinnwachstum

Für jede Kennzahl soll die Aktie 1, 0 oder -1 Punkte erhalten. Aus diesen 13 Kennzahlen kann man grundsätzlich eine Gesamtpunktzahl errechnen und die Werte miteinander vergleichen.
In der Regel jede Woche sollen die im Portfolio befindlichen Werte geprüft werden.
Falls ein Wert unter der Mindestpunktzahl fällt ( 3 Punkte oder weniger ), soll es durch ein Wert mit mindestens 7 oder mehr Punkte ersetzt werden.
Insgesamt sollen sich ca. zwischen 10 bis 20 Werte im Portfolio befinden.
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Stammdaten

Symbol
WF00LUSAUK
Erstellungsdatum
27.03.2017
Indexstand
High Watermark
116,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Kevin Moritz
Mitglied seit 17.10.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse