Optimus-Hedged Return

Das Wikifolio „Optimus-Hedged Return“ verfolgt das Ziel, langfristig eine Outperformance gegenüber relevanten Aktienindizes zu erzielen. Hierzu soll ein flexibler, systematischer und regelbasierter Investmentansatz verfolgt werden, der steigende, seitwärts tendierende und fallende Marktphasen berücksichtigt. Grundsätzlich kann dafür das gesamte Anlageuniversum verwendet werden. Die Anlageentscheidungen sollen auf der systematischen Auswertung technischer Markt- und Momentum-Signale basieren. Ein definiertes Regelwerk soll den Aufbau, die Reduzierung und den Abbau von Positionen sowie die laufende Umschichtung des Wikifolios bestimmen. Dadurch soll eine konsistente und nachvollziehbare Umsetzung erreicht und der Einfluss diskretionärer bzw. emotionaler Einzelfallentscheidungen reduziert werden. In positiven bzw. durch entsprechende Signale gekennzeichneten Marktphasen soll der Schwerpunkt auf Long-Positionen liegen. Bei nachlassender Marktdynamik oder negativen Signalen ist beabsichtigt, die Marktexponierung gezielt zu reduzieren oder durch Short- bzw. inverse Instrumente anzupassen. In geeigneten Marktsituationen können zusätzlich Hebelinstrumente eingesetzt werden, um definierte Marktbewegungen gezielt zu verstärken. Die Ausrichtung des Wikifolios soll fortlaufend anhand des Regelwerks überprüft und an veränderte Marktbedingungen angepasst werden. Performance und Risiko sollen kontinuierlich anhand relevanter Kennzahlen analysiert werden. Im Mittelpunkt sollen insbesondere Rendite, Volatilität und Drawdown sowie deren Verhältnis zueinander stehen. Der Anlagehorizont der einzelnen Investitionen soll in der Regel zwischen einem und sechs Monaten liegen, also im kurzfristigen Bereich. Der Schwerpunkt des Ansatzes soll auf der langfristigen Erzielung einer Outperformance gegenüber relevanten Vergleichsindizes durch eine konsequente, regelbasierte und marktphasenabhängige Steuerung der Marktexponierung liegen. Sämtliche Transaktionen sollen manuell durchgeführt werden.