Value plus Quality and Defence

Goldmaster
Goldmaster

Performance

  • -14,7 %
    seit 03.03.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -24,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,75×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee

A) Der Inhalt des Portfolios:

In diesem Portfolio soll überwiegend in Aktien investiert werden. Es kann aber auch in ETFs und Fonds investiert werden.
Das Motto soll Value-Investing, Qualität und Defense sein.
Dabei sollen eher Wachstums- statt Dividenden-Aktien in das Portfolio aufgenommen werden.
Zur Risiko-Reduzierung soll das Portfolio territorial und nach Branchen diversifiziert sein.
Zur defensiven Anlage sollen vermehrt antizyklische Aktien aufgenommen werden.

B) Die Entscheidungsfindung:

Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich nach der Fundamental-Analyse erfolgen.
Dabei sollen in die Entscheidungsfindung im Rahmen der Fundamental-Analyse Faktoren wie Kosten-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis, Eigenkapital, Gesamtverbindlichkeiten, Insolvenzrisiko, wirtschaftlicher Konjunkturverlauf, Inflation, usw. einfließen.
Ebenso sollen Branchen-Analysen und Regional-Analysen erfolgen.
Die Finanzpolitik der Notenbanken und Parlamente soll dabei auch berücksichtigt werden.

Auch soll überwiegend eine Past-Earnings-Growth-Analyse durchgeführt werden. Danach sollen Aktien von Unternehmen mit steigenden Gewinnen gekauft und die von schrumpfenden Unternehmen gemieden werden.

Der Recovery-Ansatz, wonach der Einstieg bei einem Rücksetzer als günstige Einstiegschance genutzt wird, soll auch zur Anwendung kommen.

C) Es ist beabsichtigt, weit überwiegend langfristig zu investieren.
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Stammdaten

Symbol
WF00VAQUDE
Erstellungsdatum
03.03.2021
Indexstand
High Watermark
106,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ozan Caglar
Mitglied seit 06.01.2021

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse