Portfolio Deluxe

Das Portfolio Deluxe ist ein konzentriertes Investmentvehikel. Es soll die stabilsten und ertragsstärksten Qualitätsunternehmen weltweit bündeln. Strategie und Anlagefokus (Entscheidungsfindung) Es ist geplant, sich auf Qualitätsunternehmen aus dem Large- und Mid-Cap Segment zu fokussieren. Die Titelauswahl soll rigoros anhand eines eigens entwickelten Qualitätsscores erfolgen, der fundamental starke und beständige Unternehmen identifiziert. Die Strategie basiert grundsätzlich auf wissenschaftlich erwiesenen Fakten und ist eine Form des Smart Beta Investments. Es soll besonderer Wert auf die Investmentfaktoren Quality und Low Volatility gelegt werden. Die Stabilität und Beständigkeit der Unternehmensentwicklung wird durch die detaillierte Analyse unseres Qualitätsscores sichergestellt. Ziele und Benchmarks (Anlagehorizont) Der Anlagehorizont ist als langfristig definiert. Es soll angestrebt werden, die Volatilität des Portfolios gering zu halten und gleichzeitig eine hohe Rendite zu erzielen. Die Leistung soll am MSCI World Quality Index und am MSCI World Index gemessen werden. Grundsätzlich ist der Anspruch, beide Indizes konsequent zu schlagen. Diversifikation und Risikomanagement (Anlageuniversum) Ein zentraler Pfeiler ist die tiefe Diversifikation. Es ist beabsichtigt, eine umfassende weltweite und sektorale Streuung der Anlagen vorzunehmen. Das Anlageuniversum umfasst Aktien von Unternehmen, die alle 11 GICS-Sektoren berücksichtigen. Besonderer Wert soll jedoch auf die Sektoren Industrials, Health Care, Consumer Staples und Financials gelegt werden. Die Anzahl der Positionen wird strategisch zwischen 12 und 27 Aktien gehalten, um das unsystematische Risiko zu reduzieren. Portfolio Management (Kauf und Verkauf) Es wird ein Buy-and-Hold-Ansatz verfolgt, beginnend mit einem einmaligen Kauf der Positionen. Neukäufe sollen nur dann erfolgen, wenn sie einen höheren Qualitätsscore aufweisen als eine aktuelle Holding.