ModernGorillaValue

Modern Gorilla Value: Die Jagd nach den Tech-Monopolen Diese Strategie kombiniert das massive Wachstum der Tech-Giganten mit der Sicherheit eines Value-Investors. Wir investieren nicht in Hype, sondern in wirtschaftliche Macht. Was ist ein „Gorilla“? Ein Gorilla ist ein Unternehmen, das seinen Markt dominiert (z. B. Microsoft, Nvidia, Adobe). Er setzt den Standard, hat extrem hohe Wechselkosten für Kunden und diktiert die Preise, statt zu konkurrieren. Das mathematische Sieb (Die Filter): Um die 10 besten Aktien zu finden, nutzen wir ein knallhartes System: Universum: Nur NASDAQ-Werte über 10 Mrd. $ Marktkapitalisierung. Effizienz: Eigenkapitalrendite (ROE) > 20 % (Geldmaschinen ohne Schuldenfalle). Burggraben: Bruttomarge > 50 % (Hoher Schutz gegen Preiskämpfe & viel Cash für R&D). Bewertung: Das PEG-Verhältnis muss stimmen. Wir kaufen Wachstum zum vernünftigen Preis, um „Bubbles“ zu vermeiden. Die 10x10-Regel & Quartals-Roll: Konzentration: Wir halten genau 10 Aktien mit je 10 % Gewichtung. Keine Verwässerung der Rendite. Disziplin: Alle 3 Monate (nach den Quartalszahlen) erfolgt der „Quartals-Roll“. Logik: Eine Aktie wird nur getauscht, wenn ein anderer Gorilla ein besseres PEG-Verhältnis bietet. Danach wird alles wieder auf 10 % rebalanced. Warum dieses wikifolio? Während breite Indizes wie der MSCI World alles (auch schwache Firmen) kaufen, konzentrieren wir uns auf die 10 profitabelsten Monopole. Das Risiko: Da das Depot konzentriert ist, sind Schwankungen (Drawdowns) von bis zu 40 % möglich. Wer aber die Nerven behält, investiert hier in unaufhaltsame Qualität, die langfristig den Markt schlagen soll. System schlägt Emotion. Werden Sie Teil der Gorilla-Strategie.