Macro Trend Portfolio

Die Handelsidee verfolgt einen trendfolgenden Ansatz, bei dem Anlageentscheidungen grundsätzlich auf Basis technischer Analysen getroffen werden. Dabei soll insbesondere die Entwicklung übergeordneter Zeitebenen betrachtet werden, um nachhaltige Trendphasen zu identifizieren. Es ist beabsichtigt, Positionen bevorzugt dann aufzubauen, wenn die Trendanalyse der höheren Zeitebenen eine positive Tendenz erkennen lässt und der aktuelle Kurs oberhalb einer definierten Richtungslinie notiert. Die Auswahl der Werte soll sich an der Stärke und Bestätigung des jeweiligen Trends orientieren. Der Ausstieg aus Positionen soll grundsätzlich erfolgen, wenn sich der übergeordnete Trend nachhaltig abschwächt oder umkehrt. Zusätzlich können definierte Risikomanagementparameter wie Stopp-Loss- oder Take-Profit-Marken berücksichtigt werden. Das Anlageuniversum kann grundsätzlich verschiedene handelbare Anlageinstrumente umfassen, insbesondere Aktien, ETFs, ETPs oder vergleichbare Wertpapiere, sofern diese die festgelegten Kriterien der Strategie erfüllen. Die Portfoliostruktur soll grundsätzlich eine Streuung auf mehrere Positionen anstreben. Es ist geplant, bei ausreichender Anzahl geeigneter Signale eine Aufteilung auf etwa zehn Assets vorzunehmen. In Marktphasen mit wenigen bestätigten Signalen, beispielsweise während ausgeprägter Bärenmärkte, kann die Anzahl der gehaltenen Positionen entsprechend geringer ausfallen. Der Anlagehorizont ist grundsätzlich langfristig ausgerichtet, wobei Anpassungen der Positionen abhängig von der Entwicklung der jeweiligen Trends vorgenommen werden sollen.