Quantitativ GER S&M Caps

FoxInvestments

Performance

  • +169,5 %
    seit 16.04.2014
  • +15,2 %
    1 Jahr
  • +16,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -47,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,34×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei dieser Strategie soll es sich um einen "Value-Ansatz"handeln, in welchen allerdings auch einige Elemente Levermanns einfließen sollen.

Aus den Analysemethoden Levermanns sollen zum Beispiel die Momenta übernommen werden, ebenfalls die Änderungen der Gewinnprognosen, aber auch auf den Z-Score soll bei dieser Strategie Rücksicht genommen werden.

Zur Zahlenfindung sollen allgemein zugängliche Finanz-Websites herangezogen werden.
Um überhaupt erstmal auf vielversprechende Titel zu stoßen wird nach Möglichkeit ein Aktien-Screener verwendet, welcher den deutschen Aktienmarkt, mit einem KGV-Filter, nach meiner Meinung nach günstigen Werten absucht.
Die herausgefilterten Werte sollen dann mit dem von mir entwickelten Verfahren analysiert und die vermeindlich Besten anschließend gekauft werden.

Wie schon erwähnt sollen Finanzkennzahlen wie, das KGV, der Z-Score, die EBIT-Marge, das KBV, die Eigenkapitalrendite und weitere Werte bei der Analyse berücksichtigt werden. Aber auch auf positive Momenta im letzten Halb- sowie Ganzjahr soll geachtet werden.

Es wird ausschließlich in Aktien investiert.

Die Haltedauer einer Aktie soll sich nach Möglichkeit auf mindestens ein Monat belaufen. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt nur einen Ausscheidungsgrund: eine negative Analyse.

Voraussichtlich wird ausschließlich in deutsche Small and Mid Caps investiert. (Small and Mid Caps: Marktkapitalisierung in der Regel < 5 Mrd. US-Dollar)

Es wird versucht dauerhaft ca. 12 Werte mit annähernd gleichen Anteilen im Portfolio zu halten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0QUGERSM
Erstellungsdatum
16.04.2014
Indexstand
High Watermark
272,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hannes Fuchs
Mitglied seit 01.04.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse