Konservative Dividendenstrategie

Mathias Franke

Performance

  • +7,2 %
    seit 19.05.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SIDIVID
Erstellungsdatum
19.05.2013
Indexstand
High Watermark
117,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Franke
Mitglied seit 29.04.2013
- Seit mehreren Jahren Erfahrung in verschiedensten Anlageklassen, wie Aktien, Zertifikate, Anleihen und Optionsscheine. - Studium der Wirtschaftswissenschaften (Bachelor, Master), mit Fokus auf Derivaten - FRM - CFA

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 30. Nov. bis 07. Dez.: -1,27%

Sehr schwache Aktienmärkte (Dax: -5,3%, S&P 500: -4,5%) haben auch wieder zu einem Wochenminus des wikfolios geführt. Gegen Ende der Woche wurde der Anleihe- ETF auf kurzlaufende US Treasuries ISH USD ULTRA SHRT BOND durch DB X-TR SHORTDAX ersetzt, diese short Position auf den Dax sollte größere Verluste vermeiden. Gesunkene Zinsen haben sich zudem positiv auf die übrigen Anleihe- ETFs ausgewirkt was zusätzlich das Wochenminus begrenzt hat. 

British American Tobacco wurde verkauft da sich dieser Titel schon länger unterdurchschnittlich entwickelt hatte. In der kommenden Woche soll diese Aktie durch einen vielversprechenderen Wert ersetzt werden. 

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 23. Nov. bis 30. Nov.: +1,33%

Dank starker Aktienmärkte (Dax: +1,2%, S&P 500: +4,9%) sowie etwas gesunkener Zinsen konnte das wikifolio in der abgelaufenen Woche recht deutlich zulegen. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 16. Nov. bis 23. Nov.: -0,70%

In einer Woche mit wiederholt schwachen Aktienmärkten (Dax: -1,7%, S&P 500: -4%) haben auch die im wikifolio enthaltenen Aktien nachgegeben. Die Anleihe- ETFs konnten den Verlust nur zum Teil ausgleichen.

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 09. Nov. bis 16. Nov.: -0,26%

Abgesehen von einem signifikantem Wochenverlust von British American Tobacco haben sich die im wikifolio befindlichen Werte nicht stark verändert.

Insgesamt konnte sich das wikifolio damit in einer schwierigen Woche (Dax: -1,5%, S&P 500: -1,6%) noch ganz gut behaupten.

Das restliche Cash wurde in den Anleihe- ETF ISH USD ULTRA SHRT BOND investiert, somit sind erstmal keine weiteren Veränderungen an der Aufteilung des wikifolios geplant. 

 

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