Konservative Dividendenstrategie

Mathias Franke

Performance

  • +17,0 %
    seit 19.05.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SIDIVID
Erstellungsdatum
19.05.2013
Indexstand
High Watermark
117,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Franke
Mitglied seit 29.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 04. Oktober bis 11. Oktober: -0,52%

Leichte Gewinne der im wikifolio enthaltenen Aktien wurden von Verlusten der Anleihe- ETFs mehr als ausgeglichen. 

Steigende Zinsen und ein stärkerer Euro waren der Grund für die schlechte Performance der ETFs. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 27. September bis 04. Oktober: -0,13%

In einer für Aktien erneut schwierigen Woche (Dax: -2,2%, S&P 500: -0,4%) hat sich das wikifolio gut behaupten können. Verluste der im wikifolio enthaltenen Aktien wurden fast vollständig von Gewinnen der Anleihe- ETFs aufgefangen. 

Die Position im SPDR B.B.EM.LOC.BD UE.ACC wurde in der letzten Woche erhöht, so dass die Umstrukturierung der Anleihe- ETFs als abgeschlossen betrachtet werden kann. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 20. September bis 27. September: +0,47%

In einer für Aktien nicht einfachen Woche (Dax: -0,6%, S&P 500: -0,9%) hat das wikifolio leicht zulegen können. Die im wikifolio enthaltenen Aktien sind gegen den Trend um 0,6% im Wert gestiegen und auch die Anleihe- ETFs haben dank gesunkener Zinsen und eines schwächeren Euros zu der positiven Entwicklung beitragen können. 

Die Position im ISHARES $ HIGH YIELD CORP. wurde im Laufe der Woche weiter erhöht. 

 

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 13 September bis 20. September: +1,20%

In der abgelaufenen Woche hat der Wert des wikifolios recht deutlich zulegen können. Trotz leicht schwächerer Aktienmärkte (Dax: -0,4%, S&P 500: -0,5%) haben die im wikifolio enthaltenen Aktien zulegen können. Die Anleihe- ETFs haben dank eines schwächeren Euros und gesunkener Zinsen ebenso zu der positiven Wochenbilanz beigetragen. 

TAG IMMOBILIEN AG wurde verkauft und durch SWISS RE ersetzt. Der Immobilienwert hat zuletzt nicht mehr überzeugen können. Mit Swiss RE wurde eine Aktie mit einer hohen Dividendenrendite und einem überzeugenden Chartbild ins wikifolio aufgenommen. 

Ausserdem wurde der Anleihe- ETF ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR U verkauft um Positionen im Emerging Markets Anleihe- ETF SPDR B.B.EM.LOC.BD UE.ACC aufzubauen. Zudem wurde die Position im ISH USD ULTRA SHRT BOND weiter aufgebaut. Diese Umstrukturierung der Anleihe- ETFs soll die Diversifikation erhöhen und das Zinsrisiko senken. 

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