Responsible Resilent Movers

Die Anlageidee des wikifolios „Responsible + Resilent Movers“ soll auf der Annahme basieren, dass Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen gesellschaftlichen Fortschritt (z.B. i.S. der Sustainable Development Goals) erzielen wollen und zudem Verantwortung für die sozialen und ökologischen Folgen ihres Handelns übernehmen, in der Regel widerstandsfähigere Strukturen im Krisenfall aufweisen sollten sowie aufgrund potenziell geringerer Risiken, höhere Renditen erwirtschaften könnten. Anlageuniversum: Das wikifolio soll überwiegend in Aktien (aller Länder und Branchen) investieren. Erlaubt sollen auch ausgewählte Fonds sein. Bei der Auswahl sollen vor allem Unternehmen aus dem Global Ethical Values Index sowie dem Global Challenges Index berücksichtigt werden. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus anderen Indizes aufgenommen werden, die den eigenen wikifolio-Kriterien entsprechen. Wichtigste Sektoren können Gesundheit, Energie, Digitales und Circular Economy sein. Weiterhin können Hebelprodukte eingesetzt werden, die bei dem Versuch der Absicherung vor fallenden Aktienmärkten und zur Nutzung von Sondersituationen dienen könnten. Anlageentscheidungen sollen grundsätzlich auf der Fundamentalanalyse finanzieller und nicht-finanzieller Unternehmensdaten (Geschäfts-, Nachhaltigkeits- und Zwischenberichte) sowie auf der Kommunikation mit den Portfoliounternehmen basieren. Finanzielle Kennzahlen, wie z.B. geringe Verschuldung, Netto-Cash, organisches Wachstum, starke Wettbewerbssituation, Aktionärsrendite, sollen gleichrangig mit nicht-finanziellen Informationen (Umwelt-, Sozial- oder Governance-Themen) betrachtet werden. Anlagehorizont: Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein.