Responsible Resilent Movers

Performance

  • -0,2 %
    seit 06.11.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -0,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Grundlegende Annahme für die Anlagestrategie des wikifolios „Responsible + Resilent Movers“ ist, dass Unternehmen, die:
- mit ihren technologischen Entwicklungen und Dienstleistungen einen gesellschaftlichen Fortschritt (z.B. i.S. der SDGs) erzeugen,
- Verantwortung für die sozialen und ökologischen Folgen ihres Handelns übernehmen,
- widerstandfähigere Strukturen im Krisenfall aufweisen,
- mit höherer Wahrscheinlichkeit langfristig fortbestehen sowie
- perspektivisch aufgrund geringer Risiken höhere Renditen generieren.
Anlageuniversum:
Das Wikifolio investiert überwiegend in Aktien (aller Länder und Branchen). Erlaubt sind auch Aktien-Anleihen, Fondszertifikate und Wandelschuldverschreibungen. Bei der Auswahl werden zunächst Unternehmen aus dem Global Ethical Values Index sowie dem Global Challenges Index berücksichtigt. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus anderen Indizes aufgenommen werden, die den eigenen Wikifolio-Kriterien entsprechen. Wichtigste Sektoren sind Gesundheit, Energie, Digitales und Kreislaufwirtschaft. Weiterhin ist es erlaubt Hebelprodukte zur Absicherung vor fallenden Aktienmärkten und zur Nutzung von Sondersituationen einzusetzen.
Anlageentscheidungen basieren auf der Fundamentalanalyse finanzieller und nicht-finanzieller Unternehmensdaten (Geschäfts-, Nachhaltigkeits-, Zwischenberichte) sowie der Kommunikation mit den Portfoliounternehmen (Engagement). Finanzielle Kennzahlen (z.B. geringe Verschuldung, Netto-Cash, organisches Wachstum, starke Wettbewerbssituation, Aktionärsrendite) werden gleichrangig mit nicht-finanziellen Informationen (umweltbezogen, soziale, Governance, Lieferketten, transformativer Beitrag) betrachtet.
Das wikifolio soll möglichst die Rendite des Gesamtmarktes (Verwendung einer gewichten Benchmark aus Stoxx, Dax, MDax) übertreffen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0T2R2021
Erstellungsdatum
06.11.2021
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Clemens Dannenfeldt
Mitglied seit 06.12.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse