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Portfolio Chart
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Merkmale
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Handelsidee
Unternehmen, in die investiert wird, rekrutieren sich aus den MSCI SRI oder ESG Indizes und Faktorindizes. Gestreut werden sollen die Investments über alle Branchen und Länder hinweg, wobei keine besondere Gewichtung auf Regionen und/oder Branchen stattfinden muss. Unternehmen im Portfolio sollten - neben den o.g. Pflichtkriterien folgende Kriterien erfüllen: - Steigende oder stabile Mitarbeiterzahlen - Überdurchschnittliche Eigenkapitalquote, oder zumindest eine über die letzten 5 Jahre steigende bzw. stabile Eigenkapitalquote - stetiger oder sinkender Verschuldungsgrad - Stabile Umsätze über die letzten 5 Jahre - Burggraben - stabile oder steigende Eigenkapitalrendite Mindestens 4 von den 7 Kriterien müssen erfüllt sein. Anlagehorizont: Die Zusammenstellung der Unternehmen erfolgt unter einem Buy and Hold Ansatz, somit ist der Anlagehorizont langfristig. Cashquote: max. 10% Risikomanagement: Kurzfristig Staatsanleihen höchster Bonität, Rohstoffe, Investmentgrade Unternehmensanleihen mit Hilfe von ETFs.
Stammdaten
WF20SOCIAL
03.03.2020
-
169,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.