Permanent Investors

Performance

  • +11,5 %
    seit 19.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Portfolio wird mit einer TOP-DOWN-Anlagestrategie verwaltet, die versucht, mittelfristige Fehleinschätzungen bei einer begrenzten Anzahl von Vermögenswerten zu nutzen.

Bei den verwendeten Wertpapieren handelt es sich um ETF (Exchange Traded Funds), das Gesamtexposure des Portfolios wird nicht gehebelt und die Wertpapiere können zwischen einigen und mehreren Monaten gehalten werden.

Der konzeptionelle Ausgangspunkt dieser Anlagestrategie ist das berühmte Buch "Fail safe Investing" von Harry Browne, einem Amerikanischen Finanzberater, der in den 1970er Jahren als einer der ersten Portfolio quantitative Untersuchungen durchgeführt hat.
Seine Bemühungen brachten ihn zu der Annahme, dass das perfekte Portfolio (genannt "Permanent Portfolio") aus Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld zu gleichen Teilen (25%) bestehen sollte. Ich habe dieses Modell verbessert, indem ich einige Vermögenswerte in bestimmten Zeiten übergewichtet und andere in anderen Zeiten vermieden habe.

Selbst wenn das Permanente Portfolio und seine Derivate so effektiv sind, sind sie nicht völlig makellos, und die seitlichen Marktphasen führen zu einer Verringerung der durchschnittlichen jährlichen Rendite, Situationen, die in den letzten 40 Jahren teilweise von mehreren Monaten bis zu einigen Jahren bestanden haben.
Da sich das menschliche Verhalten jedoch nach diesen langweiligen Zeiten nicht ändert und sich in Zyklen wiederholt, folgen im Allgemeinen starke Makrotrends, die das perfekte Umfeld für diese Strategien darstellen, um zu glänzen.

Demnach ist ein langfristiger Ansatz (5-7 Jahre) für die Anlageergebnisse und die Zufriedenheit der Anleger von Vorteil.
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Stammdaten
Symbol
WF33659366
Erstellungsdatum
19.12.2018
Indexstand
High Watermark
112,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 23.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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