60:40 Welt + USA

MashUp
  • +35,5 %
    seit 17.10.2014
  • +2,2 %
    1 Jahr
  • +5,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -59,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,28×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Musterdepot soll aus den Anlageklassen Anleihen und Aktien bestehen. Die Aufteilung soll dabei etwa 60 zu 40 erfolgen.

Investiert werden soll in mindestens zwei Positionen. Etwa 60% des Budgets soll in Fonds- oder ETF-Positionen fließen, die in Unternehmens- und/ oder Staatsanleihen investieren oder entsprechende Anleihenindizes nachbilden.

Etwa 40% soll in Fonds- oder ETF-Positionen fließen, die in Aktien von US-Unternehmen investieren oder US-Aktienindizes nachbilden.

Es wird eine weltweite Diversifikation innerhalb der Anleihen-Anlageklasse und eine möglichst breite Aufstellung im Aktienbereich angestrebt. ETF-Werte sollen jeweils bevorzugt werden.

Diese Kombination aus festverzinslichen Werpapieren und einem im Verhältnis etwas kleineren Aktienanteil soll einen langfristigen, konstatnten Wertzuwachs erzielen und dabei von den Renditechancen des US- amerikanischen Aktienmarktes profitieren.

Die Positionen sollen vornehmlich in EUR oder USD notieren.
Es ist angedacht, die Positionen mittel- bis langfristig zu halten.
Die Zusammensetzung soll regelmäßig rebalanciert werden. (Einmal jährlich) mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF6TYFORTY
Erstellungsdatum
17.10.2014
Indexstand
High Watermark
142,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Niels Imgrund
Mitglied seit 15.07.2014

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse