FiftyFifty

JensVoigt
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Handelsidee

Circa 50 Prozent des Wikifoliokapitals sollen in einen ETF investiert werden, der in Anleihen weltweit, mit Schwerpunkt auf US-Anleihen, investiert. Die restlichen circa 50 Prozent des Kapitals sollen in Dividende zahlende Einzelwerte fließen.

Ein Rebalancing auf circa 50 Prozent Anleihen (Investment über einen ETF) und circa 50 Prozent Aktien soll alle 12 Monate im Mai durchgeführt werden. Dafür sollen in erster Linie die Dividenden und Ausschüttungen genutzt und erst dann (falls nötig) auf Teilverkäufe zurückgegriffen werden.

Es sollen sich immer mindestens 15 Einzeltitel im Wikifolio befinden, die auf Grund ihrer Fundamentaldaten ausgewählt wurden. Als Informationsquellen dienen überwiegend die Unternehmensbilanzen sowie Nachrichten zum Unternehmen und zur unternehmensspezifischen Branche.

Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFDIVBONDS
Erstellungsdatum
09.05.2014
Indexstand
High Watermark
142,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jens Voigt
Mitglied seit 04.03.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing durchgeführt mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Statt eines Rebalancings im Mai, wurden heute alle Ausschüttungen in den ETF investiert. Dies könnte auch im kommenden Jahr an Stelle des Rebalancings durchgeführt werden. Entscheidung fällt im zweiten oder dritten Quartal 2018. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing 2016 durchgeführt mehr anzeigen
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