Growth Buy Hold Check

Performance

  • -4,1 %
    seit 24.10.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -20,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,37×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Ziel des Portfolios soll darin bestehen, durch bewusstes Stock Picking den Referenzindex S&P 500 langfristig und kontinuierlich zu übertreffen.
Dabei setze ich auf einen langfristigen BUY & HOLD-Ansatz, wobei die Auswahl der Unternehmen sowohl auf fundamentalen Daten als auch qualitativer Analyse von Geschäftsmodell und Management basieren soll. Jeder Case wird regelmäßig auf Aktualität geCHECKt.

Der Anlagehorizont ist langfristig orientiert. Daher werden auch nicht allzu viele Bewegungen im Portfolio passieren, solange sich die Investment-Cases nicht ändern. Die Leitfrage lautet immer: "Wo steht das Unternehmen in 10 Jahren?"

Dazu sollen vor allem Wachstumsaktien (erwartete Rendite mindestens 10-12% p.a.) mit einer hohen Qualität ins Depot gekauft werden.
Qualität definiere ich u.a. über die folgenden Kriterien, wobei nicht alle Kriterien bei jedem Unternehmen zutreffen werden:
- hohe Bilanzqualität , insb. bei der Verschuldung (max. 2x EBITDA)
- einen hohen bestehenden Burggraben (z.B. Netzwerkeffekt, Abo-Umsätze mit geringer Kündigungsrate, hohe Markteintrittsbarrieren, technologischer Vorsprung,...)
- das Geschäftsmodell addressiert mindestens einen der großen Makrotrends
- Profitabilität bereits erreicht oder in absehbarer Zeit anvisiert
- hohe (Brutto-)Margen im Kerngeschäft

Durch Investments in mindestens 10, eher 15-25 verschiedene Einzeltitel soll eine hohe Diversifikation erreicht werden, um das Risiko einzelner Titel zu reduzieren. Schließlich können Aktien nur zu 100% fallen, aber zu mehreren 1000% steigen.

Die Philosophie des Portfolios soll darin bestehen, in allen Bereichen (Branchen, Länder, Geschäftsmodelle, Trends,...) Chancen zu ergreifen, aber gleichzeitig bei jedem einzelnen Unternehmen auf die Qualität zu achten.

Viel Spaß beim Investieren!
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Stammdaten

Symbol
WFGBHC2020
Erstellungsdatum
24.10.2020
Indexstand
High Watermark
103,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 17.10.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse