Value-Invest plus Zukunft

Gerhard Zach

Performance

  • +14,8 %
    seit 22.02.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Investiert werden soll in Aktien (oder entsprechende ETFs) weltweit, die entweder eine meiner Meinung nach nachhaltige überdurchschnittliche Dividendenrendite oder aufgrund zukunftsträchtiger Geschäftsmodelle überdurchschnittliche Chancen versprechen.

Der investierte Teil des wikifolios soll
- zu ca. 75% in den dividendenstarken Werten (Basiswerte)
(Anlagehorizont mittel- bis langfristig)
- zu ca. 25% in den zukunftsorientierten Werten (Zukunftswerte)
(Anlagehorizont kurz- bis mittelfristig)
investiert sein.

In der Regel soll in Einzelaktien investiert werden. Investitionen in ETFs sind möglich, insbesondere wenn ich Chancen für bestimmte Branchen, Rohstoffe oder Märkte sehe. Vorrangiges Anlageziel sind aber Einzelaktien mit relativ hohen Dividendenrenditen.

Das wikifolio soll grundsätzlich nach dem cost-average-Effekt aufgebaut werden. Ich plane daher jeden Monat ca. 5% des Volumens in Aktien oder ETFs zu investieren (strategischer cost-average-Aufbau). Darüber hinaus sollen sukzessive zusätzlich weitere Werte aufgenommen werden, wenn ich der Meinung bin, dass diese in die grundsätzliche Strategie des Portfolios passen.

Während des Aufbaus wird die cash-Position noch relativ hoch sein, wird sich jedoch sukzessive verringern. Es ist geplant, dass nach ca. einem Jahr ca. 80% des Volumens investiert sind. Die cash-Quote soll danach zwischen 0 und ca. 20% begrenzt sein.

Money-Management: Die Einzeltitel im in Aktien investierten Teil des wikifolios sollen immer relativ gleichgewichtet im wikifolio vertreten sein. Bei größeren Gewinnentwicklungen sollen Teilgewinne mitgenommen werden. Bei Underperformern soll zugekauft werden, sofern der Wert noch grundsätzlich in die Anlagestrategie passt. Auch dies erzeugt einen nachgelagerten cost-average-Effekt.
mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGZINV001
Erstellungsdatum
22.02.2015
Indexstand
High Watermark
114,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerhard Zach
Mitglied seit 22.02.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenrückblick:

Das wiki konnte letze Woche leicht zulegen. Die Performance auf Basis Ankaufskurse stieg von 13,7% auf 14,0%.

Teilportfolio Basis (Soll 75%):

  • Anteil 67,7% nach 66,2% 
  • Verkäufe: ./.
  • Käufe: Rosneft Oil
  • TOP 5 in der Gesamtperformance:
    • Microsoft (+102,9%)
    • Amazon (+69,9%)
    • Allianz (+69,4%)
    • Fortum (+62,6%)
    • RWE (+56,2%)

Teilportfolio Zukunft (Soll 25%): 

  • Anteil 28,4% nach 27,3%
  • Verkäufe: Intuitive Surgical, Vertex
  • Käufe: AMD, SolarEdge, Motorola Solutions, Match Group
  • TOP 5 in der Gesamtperformance:
    • Paypal (+104,8%)
    • Mastercard (+93,5%)
    • Visa (+85,1%)
    • Wheaton Precious Metals (+66,9%)
    • Zix (+60,6%%)

Quelle der Berechnungen: Apple-Kursversorgung für Numbers / jeweils Handelsschluss, jeweils inclusive Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Transaktionen in dieser Woche:

Käufe:

  • Rosneft Oil (Basis)
  • AMD (Zukunft)
  • SolarEdge (Zukunft)
  • Motorola Solutions (Zukunft)
  • Match Group (Zukunft)

Verkäufe:

  • Siemens Healthineers (11,0% Gewinn)
  • Intuitive Surgical (72,7% Gewinn)
  • Vertex (23,6% Gewinn)

incl. Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Jahresdividende bei Gazprom:

  • 0,47 EUR je Aktie brutto
  • 0,40 EUR je Aktie netto (nach Steuern)
  • Dividendenrendite: 11,20% auf Einstand brutto
mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Wochenrückblick:

Das wiki trat letze Woche auf der Stelle. Die Performance auf Basis Ankaufskurse fiel marginal von 13,8% auf 13,7%.

Teilportfolio Basis (Soll 75%):

  • Anteil 66,2% nach 66,3% 
  • Verkäufe: ./.
  • Käufe: ./.
  • TOP 5 in der Gesamtperformance:
    • Microsoft (+102,9%)
    • Amazon (+71,6%)
    • Allianz (+69,6%)
    • Gazprom (+58,6%
    • Fortum (+58,6%)

Teilportfolio Zukunft (Soll 25%): 

  • Anteil 27,3% nach 27,4%
  • Verkäufe: ./.
  • Käufe: ./.
  • TOP 5 in der Gesamtperformance:
    • Paypal (+104,7%)
    • Mastercard (+93,1%)
    • Visa (+83,1%)
    • Zix (+71,7%)
    • Intuitive Surgical (+70,5%)

Quelle der Berechnungen: Apple-Kursversorgung für Numbers / jeweils Handelsschluss, jeweils inclusive Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.