Global Return Strategy

Daniel Moldan

Performance

  • -7,3 %
    seit 22.11.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit dieser Handelsidee sollen - abhängig von der Börsenstimmung - regelmäßige Erträge mittels Dividenden bzw. Anleihen-ETFs realisiert werden. Alle Erträge sollen in der Regel im wikifolio reinvestiert werden. Es wird ein langfristiger Anlagehorizont mit Aktien, ausgewählten ETFs und Fonds angestrebt.

Wie soll investiert werden?

Ist die globale Börsenstimmung gut, sollen in diesem wikifolio große, altbekannte Dividendentitel aus aller Welt und Dividenden-ETFs bzw. Fonds kombiniert werden: Das wikifolio soll bei den Einzeltiteln auf Dividendenriesen setzen, die in der Vergangenheit ihre Robustheit mehrmals unter Beweis gestellt haben. Der Anteil an Einzeltiteln soll in der Regel bis zu ca. 40 % betragen. Die Dividenden-ETFs bzw. Fonds sollen das wikifolio diversifizieren und das Risiko von Einzeltiteln reduzieren. Die Dividenden-ETFs bzw. Fonds sollen in der Regel mit min. 60 % im wikifolio übergewichtet werden. Ist die Börsenstimmung an den globalen Finanzmärkten schlecht soll die Aktienquote reduziert werden und in Anleihen-ETFs umgeschichtet werden.

Wie wird die Börsenstimmung gemessen?

Ein Börsenindikator - entwickelt von einer großen Bank - misst täglich die Stimmung an den globalen Finanzmärkten. Der Indikator greift auf ausgesuchte Messgrößen zurück, die nach bestimmten statistischen Methoden zu einer Zahl verdichtet werden. Somit gibt der Indikator ein gleichzeitig vereinfachtes und konzentriertes Stimmungsbild des Aktienmarktes wieder.

Welche Aktienquote wird in welcher Börsenphase angestrebt?

Die Aktienquote soll dem aktuellen Stand des Börsenindikators folgen: Ist der Börsenindikator kleiner als ca. -1,25 soll zu 100 % in Anleihen-ETFs investiert werden. Ist der Börsenindikator zwischen ca. -0,75 und -1,25 soll zu ca. 40 % in Anleihen-ETFs und ca. 60 % in Dividenden-ETFs bzw. Fonds investiert werden. Ist der Börsenindikator größer als ca. -0,75 soll zu 100 % in Einzelaktien und Dividenden-ETFs bzw. Fonds investiert werden. Der Börsenindikator soll regelmäßig geprüft werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMDRETURN
Erstellungsdatum
22.11.2017
Indexstand
High Watermark
93,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Moldan
Mitglied seit 18.06.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Aktueller Stand des Börsenindikators: -1,7.

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Allgemeiner Kommentar

Entsprechend dem Regelwerk wurde in 100% Anleihen umgeschichtet.

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Allgemeiner Kommentar

Dass der DAX den Rückwärtsgang einlegt, war angesichts der vielen enttäuschenden Unternehmenszahlen und Ausblicke schon vor der mittlerweile laufenden Berichtssaison der Unternehmen keine Überraschung.

Anders sieht es jedoch in den USA aus. Dort sind die Zahlen der Unternehmen eher erfreulich und liegen bisher mehrheitlich klar über den Erwartungen, mit den Kursen geht es bisher dennoch nicht recht voran. Der US-Aktienmarkt hat sich aber einfach zu lange und zu deutlich von den Unternehmensgewinnen entfernt. Die jüngste Korrektur kann daher auch eine gute Voraussetzung für ein starkes Winterhalbjahr sein.

Dennoch ist die Gefahr einer Baisse nicht ganz auszuschließen. Vor allem nach der sehr wahrscheinlich nächsten Leitzinserhöhung in den USA im Dezember wird man dann wohl klarer sehen, wohin der Aktienmarkt angesichts der möglicherweise noch schwächeren Konjunktur tendieren wird.

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Allgemeiner Kommentar

Aktueller Stand des Börsenindikators: -0,5. Sollte der Börsenindikator weiter abnehmen, wird das wikifolio entsprechend dem Regelwerk umgeschichtet.

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