MHEQ Defensive Aktienstrategie

Michael Hater
  • -7,7 %
    seit 18.08.2016
  • +0,1 %
    1 Jahr
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Handelsidee

Die MHEQ Defensive Aktienstrategie soll eine längerfristig ausgerichtete Investmentstrategie sein. Durch die Allokation von etwa 12 defensiven Aktienwerten soll eine langfristige Überrendite gegenüber den marktgängigen Aktienindizes erzielt werden. Jeder der enthaltenen Werte soll aus Gründen der Risikostreuung dabei einen maximalen wikifolio Anteil von ca. 8 % nicht überschreiten. Wird bei einem der Werte diese Größe erreicht, so soll das wikifolio reallokiert werden. Dabei soll jeder der erhaltenen Standardwerte wieder etwa den gleichen Anteil im wikifolio erhalten. Im Rahmen dieser Reallokation soll zudem geprüft werden, ob alle Werte noch die strengen Kriterien hinsichtlich der Gewinnstetigkeit und der gewichteten Verlustaversität erfüllen. Ist dies nicht der Fall, so sollen sie gegen bessere Werte ausgetauscht werden.

Bis zu maximal etwa 10 % des wikifolios können zudem in Liquidität gehalten, in Long oder Short-ETFs auf den europäischen oder amerikanischen Markt oder als Beimischung in Gold- und Silberminenaktien investiert werden. In der Regel soll der Anteil der Minenaktien jedoch in Summe bei maximal etwa 5 % liegen und jeder dieser Einzelwerte den Anteil von etwa 1,5 % nicht überschreiten. Durch die Beimischung sollen starke Rückgänge an den Weltbörsen, bei denen die defensiven Standardaktien meines Erachtens üblicherweise ohnehin weniger verlieren als der Gesamtmarkt, noch weiter abgefedert werden.
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Stammdaten
Symbol
WFMHOWARDS
Erstellungsdatum
18.08.2016
Indexstand
High Watermark
97,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Hater
Mitglied seit 28.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu HORMEL FOODS CORP

Hormel Food und Costco litten zuletzt und den Gewinnwarnungen bzw. schlechten Zahlen einiger Mitkonkurrenten. Insofern zahlt es sich aus, auch immer maximal 2 Werte einer Branche im Portfolio zu haben.

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Kommentar zu ANTHEM INC.

Anthem heute mit Bomben Quartalszahlen. Obwohl sehr konservativ springt die Aktie heute 10 % an.

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Allgemeiner Kommentar

Die Umschichtungen und Neuinvestitionen im Portfolio sind abgeschlossen. Mit Medifast und Planet Fitness halte ich zwei Werte unter den Champions die nicht wirklich zur Strategie passen, jedoch in meinen Augen gutes Potential bergen. Trotzdem sollte morgen die Risikokennzahl unter 1 sinken, da ich bei den Champions wie üblich auf eine niedrige Vola in den letzten 52 Wochen achte.

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Allgemeiner Kommentar

Ich schließe die Bücher für dieses Jahr. Die Kirkland Gold Position konnte ich noch mit knapp 3 % Plus heute verkaufen. Ab dem 02.01. gehts dann weiter. 100 % Cash könnte aktuell genau das richtige sein. Kommt gut ins neue Jahr.

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