Beat the index

Performance

  • +3,5 %
    seit 13.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -9,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Anlageuniversum sind europäische Aktien ohne Great
Britain. Das Portfolio besteht aus maximal 12 Aktien. Die
Aktienauswahl richtet sich nach quantitativen Kriterien: Modifizierte
Sharpe ratio, erwartete Konsens-PE ratio, Ausschüttungsquote, erwartetes
Konsens-EPS-Wachstum, Dividendenwachstum, RoE, EBIT-Marge, und
equity-asset-ratio. Ich bewerte Aktien nach 9 Kriterien. Für jedes Bewertungskriterium bekommt die Aktie +1, 0, oder -1 Punkt. Damit ist die maximal mögliche Punktzahl +9 und die schlechteste Bewertung die eine Aktie erhalten kann beträgt -9 Punkte. Eine Aktie ist eine potentielle Kandidatin wenn sie 4 oder mehr Punkte erzielt. Die Idee plus einen, minus einen, oder null Punkte habe ich von Susan Levermann geborgt; vielen Dank Susan.

Am Ende des Kalenderjahres soll der return des Portfolios den return des FAZ Index übertreffen.

Das Portfolio wird jeden Herbst überprueft und Aktien gegebenenfalls ausgetauscht. Eine Aktie deren Kurs seit Jahresanfang (Kalenderjahr) relativ zum FAZ Index um 48% fällt (sehr schlechte Nachrichten bezüglich der Firma) wird sofort verkauft. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFNASH2416
Erstellungsdatum
13.12.2020
Indexstand
High Watermark
112,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 08.05.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse