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70/30 ETF Sparplan

Gordon Müller

 | gordonmueller

Letzter Login: 12.02.2021


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+38,6 %
seit 10.09.2017

+5,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

+15,5 %
Performance (1 J)

9,9 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Einfachheit und geringes Risikoniveau stehen bei der Zusammensetzung klar im Vordergrund. Zu erwarten ist kein Portfolio, das versucht den Markt zu schlagen! Das Portfolio ist ein reines Buy-and-Hold-Invenstment mit einer Haltedauer von <10 Jahren. Das "70/30 Verhältnis" beschreibt den risikobehafteten Teil (70%) und den risikofreien Teil (30%). Der risikobehaftete Teil setzt sich zu 45% aus einem ETF zusammen, der die größten Aktien von Industrie- UND Schwellenländer umfasst (Large + Mid Caps). Weitere 35% bilden die wesentlichen kleinen entwickelten globalen Aktien (World Small Cap) ab. Die restlichen 20% des risikobehafteten Teil gehen jeweils in einen globalen Immobilien-ETF und Rohstoff-ETF. Der risikofreie Teil investiert in einen europäischen Staatsanleihen-ETF mit Restlaufzeiten von 0-3 Jahren und ausschließlich AAA-Ratings. Bei allen ETFs wurde darauf Wert gelegt, dass neben fundamentaler Entscheidung die kleinste Gesamtkostenquote gewählt wurde, der Anteil der SWAP-ETFs wurde gering gehalten, sowie hauptsächlich thesauriende Produkte gewählt.

Stammdaten

Symbol

WFOETF7030

Erstellungsdatum

10.09.2017

Indexstand

-

High Watermark

138,5

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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