Philotronicus ETF Welt Profit 40

  • +8,2 %
    seit 30.03.2017
  • +9,8 %
    1 Jahr
  • +3,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Klassisches Buy-and-hold ETF-Weltportfolio mit Startgewichtung von 40% Aktien ETF und 60% Anleihen ETF. Der Aktienanteil verteilt sich zu 60% auf den MSCI World und zu 30% auf den MSCI World Emerging Markets. 10% gehen in den STOXX Europe 600.

Die Anleihen teilen sich zu 50% auf in € notierte Staatsanleihen (Investment Grade) sowie zu 50% Unternehmensanleihen (Investment Grade) auf.

Somit ergeben sich folgende absolute Gewichtungen im Depot:

30 % Unternehmensanleihen (Investment Grade)
30 % Staatsanleihen (Investment Grade)
24 % MSCI World
12 % MSCI Emerging Markets
04 % STOXX Europe 600

Es findet ein jährliches Rebalancing statt, um die Ausgangsallokation (40/60) erneut herzustellen, falls eine Abweichung von dieser um mehr als 5,0% aufgetreten ist. Stichtag für das Rebalancing sollte Anfang Januar eines jeden Jahres sein. Eine evtl. vorhandene negative Cash-Position wird zum Rebalancing-Zeitpunkt durch Verkäufe ausgeglichen.

Für unterjährige Ausschüttungen gilt: Sollte die Ausschüttungssumme eine positive Cash-Position erzeugen, so wird die Summe falls möglich in die bis dato am schlechtesten gelaufene Position reinvestiert. Sollte dies Aufgrund der derzeitige Preise nicht möglich sein, so wird in die jeweils nächst schlechtere Position investiert. Gleiches gilt für mögliche Restsummen. Dies wird solange wiederholt bis keine Position mehr gekauft werden kann.

Es handelt sich um eine passive Anlagestrategie, die rein mit ETFs umgesetzt ist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFPHILOW03
Erstellungsdatum
30.03.2017
Indexstand
High Watermark
108,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Restliches Cash nach Ausschüttung in ISHARES DJ STOXX 600 (DE) investiert!

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Allgemeiner Kommentar

Ausgleich negative  Cash-Position:

Seit Kauf am besten gelaufen: SHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND - IE00B4WXJJ64 (-0,85%) => Verkaufe 2 Anteile!

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Allgemeiner Kommentar

Rebalancing nötig?


Aktuelle Allokation:
SHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND - IE00B4WXJJ64: IST/SOLL - 30%/30% - Abw. Abs.: 0%
ISHARES CORE EURO CORP - IE00B3F81R35: IST/SOLL - 30.5%/30% - Abw. Abs.: +0.5%
ISHARES DJ STOXX 600 (DE) - DE0002635307: IST/SOLL 3.7%/4% - Abw. Abs.: -0.3%
ISHARES MSCI EMER. MARK. - IE00B0M63177: IST/SOLL - 12.1/12% - Abw. Abs.: +0.1%
ISHARES MSCI WORLD - IE00B0M62Q58: IST/SOLL 23.8/24% - Abw. Abs.: -0.2%

=> Keine Abweichung von mehr als 5% aufgetreten => Kein Rebalancing notwendig!

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Allgemeiner Kommentar

Restliches Cash nach Ausschüttung in EMER. MARK. investiert!

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