Global Alpha Momentum

Dieses wikifolio soll hauptsächlich außerhalb der USA und Deutschlands investieren, um globale Renditechancen zu nutzen, die in klassischen Standard-Depots meiner Ansicht nach oft unterrepräsentiert sind. Der Fokus soll grundsätzlich auf dem „Rest der Welt“ liegen – darunter starke Wirtschaftsregionen wie Gesamteuropa (ex DE), Japan, Australien sowie ausgewählte Schwellenländer. In Zeiten hoher Zinsen kann auch in Geldmarkt-Fonds bzw. ETFs investiert werden. In Ausnahmefällen kann auch in stark momentumgetriebene Aktien aus den USA oder Deutschland investiert werden. Um eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Performance zu erreichen, soll die Aktienauswahl auf drei fundamentalen Säulen basieren: Momentum-Titel: Werte, die meiner Meinung nach eine ausgeprägte relative Stärke und einen klaren Aufwärtstrend aufweisen, um kurz- bis mittelfristige Marktchancen maximal auszunutzen. Langfristige Wachstumswerte (Growth): Unternehmen, die meines Erachtens robuste Geschäftsmodelle, strukturellen Rückenwind und überdurchschnittliches Gewinnwachstum haben. Dividendenperlen (Value/Income): Substanzstarke Unternehmen mit verlässlichen Ausschüttungen und meiner Meinung nach soliden Bilanzen, die dem wikifolio in volatilen Marktphasen Stabilität verleihen könnten. Taktische ETF-Komponente: Ergänzend zu den Einzelaktien kann das wikifolio flexibel durch Branchen- und Themen-ETFs erweitert werden. Diese sollen immer dann zum Einsatz kommen, wenn ich ein starkes sektorspezifisches Momentum erkenne (z. B. zyklische Trends, technologische Durchbrüche oder Rohstoffzyklen), welches sich durch Einzelaktien nur schwer abbilden lässt. Risikomanagement und Turnus: Die Titelauswahl soll regelmäßig überprüft werden. Aktien oder ETFs, die ihr Momentum verlieren oder deren fundamentale Wachstumsstory intakt ist, aber die Kriterien meiner Ansicht nach nicht mehr erfüllen, sollen konsequent ausgetauscht werden. Ziel ist ein dynamisches, aber dennoch substanzwertorientiertes Weltwikifolio ohne US-Klumpenrisiko. Der Anlagehorizont soll im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen.