RobustReturn-Rohstoffwertetrends

Der Handelsansatz soll ein fundamental attraktives Anlage-Universum mit stringenter, risiko-kontrollierter Aktienauswahl nach technischen Kriterien kombinieren und dabei weitestgehend systematisch sein. Jede Entscheidung kann vor der Umsetzung allerdings stets nochmals mit gesundem Menschenverstand geprüft werden. Damit soll das Ziel verfolgt werden, mittel- bis langfristig möglichst stetige, attraktive Erträge zu erwirtschaften, dabei sollen aber vor Allem auch Verlustphasen in Zeit und Ausmaß (möglichst deutlich < 20%) begrenzt werden. Die Basis für das Anlage-Universum sollen die auf wikifolio verfügbaren Unternehmen aus dem Rohstoffsektor und Rohstoffnahe Unternehmen bilden. Es soll sowohl in Werte mit hoher als auch mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden, um eine ausreichende Diversifikation zu gewährleisten. Allerdings sollten die Unternehmen über mindestens 100 Mio. Euro Marktkapitalisierung verfügen, um auch in schwierigen Marktphasen eine ausreichende Liquidität und entsprechend enge Handelsspannen aufweisen zu können. Dazu soll in der Regel in 10 Unternehmen investiert werden, die jeweils ca. gleichgewichtet werden sollen. Dabei sollen je 5 Unternehmen aus dem Segment der Minenwerte (z.B. Gold-, Silber-, Eisenerz-, Kohle etc.) und 5 aus dem Bereich Energietitel (z.B. Öl- und Gaswerte, Industriegase, Ölserviceunternehmen) kommen, um über die Mischung eine Risiko-Diversifikation anzustreben. Dies soll der Erhöhung der Stabilität der Anlageergebnisse dienen, was ein wesentliches Merkmal der verfolgten Anlagestrategie darstellen soll. Die Aktien-Auswahl soll nach einem technischen Ansatz erfolgen, der positive, stabile Trends einzelner Aktien innerhalb der beiden Bereiche identifizieren soll. Allerdings soll nur dann investiert werden, wenn genügend Aktien ein positives Trendmomentum aufweisen. Ist dies nicht der Fall kann die Kassehaltung auf bis zu 100% erhöht werden, um das Portfolio vor größeren Verlusten zu schützen. Darüber hinaus soll auf der Einzeltitelebene eine stringente Stop-Loss-Logik nach Markttechnischen Kriterien zum Einsatz kommen. Beide Maßnahmen sollen dazu dienen, Verlustphasen sowohl im Ausmaß als auch in der Zeitdauer weitgehend zu reduzieren. Die Haltedauer kann je nach Marktphase variieren – soll in der Regel aber zwischen wenigen Tagen bis einigen Wochen liegen. Intraday-Handel soll im Normalfall nicht betrieben werden, in begründeten Einzelfällen kann dies jedoch nicht ausgeschlossen werden.