Shortfolio defensiv

FranzKarl
  • -34,7 %
    seit 19.01.2014
  • -3,8 %
    1 Jahr
  • -6,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -52,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Shortfolio defensiv soll als langfristige Diversifizierung bzw. Stabilisierung für alle long-lastigen Wertpapierdepots dienen, welche vorwiegend mit Aktien, Aktienfonds, Zertifikate usw. Schwerpunkt Deutschland/Europa bestückt sind.
Hauptbestandteile und Strategie:
Grundsätzlich kann alles was bei fallenden / seitwärts od. leicht steigenden Märkten Rendite erzeugt gehandelt werden - z.B.:
- Reverse Bonus Zertifikate mit unterschiedl. Sicherheitspuffern und Laufzeiten
- Shortzertifikate mit eher moderatem Hebel (ca. 2-10)
- Short ETF´s.
- Discount und Bonus(long) Zertifikate
- Assets welche eine negative Korrelation zu Aktien aufweisen (z.B. Edelmetalle, Anleihen .... )

Positionsaufbau vorwiegend schrittweise und antizyklisch.
Haltedauer meist mittel bis langfristig.
Portfolio soll meist eine variable Short bias aufweisen, nach Kursrückgängen bei Aktien kann die
Allocation auch marktneutral sein.
Drawdown´s können daher bei stark steigenden Aktienmärkten entstehen - genügend Cash und Longpositionen sollen mögliche Drawdown`s aber begrenzen.
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Stammdaten
Symbol
WFSHORTDEV
Erstellungsdatum
19.01.2014
Indexstand
High Watermark
83,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Franz Hinterwirth
Mitglied seit 21.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse